2021 geçmek üzere. Bu yıl yarı iletken endüstrisi için bir anahtar kelime seçmek istiyorsanız, bu çekirdek eksikliği olmalı. Artan talep, büyük 8 inç ve 12 inç gofret dökümhanelerinin kapasite kullanım oranlarının %100'e yaklaşmasını sağladı. 2021'deki chip kıtlığını hafifletmek için birçok fabrika genişleme planlarını açıkladı. 2022'de dünya çapında 12 yeni dökümhane olması bekleniyor. En çok endişelenenler arasında TSMC, Tayvan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üç fabrika ekleyecek; Samsung, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki fabrika ekleyecek; SMIC, anakaraya üç yeni fab ekleyecek.
Bu arka planda çekirdek eksikliğinin ne zaman giderilebileceği herkesin merak ettiği bir sorun haline geldi.
Çekirdek eksikliği ne zaman çözülecek ve tüm taraflar ne diyor?
Yonga tasarımcısının stokta kalmayacağını öngörmesi 2022'nin ikinci yarısına kadar devam ediyor. Bu yılın Eylül ayında AMD CEO'su Su Zifeng, küresel çiplerin 2022'nin ikinci yarısında kademeli olarak gevşeyeceğini, ancak ilk yarısında küresel çiplerin yavaş yavaş gevşeyeceğini söyledi. yıl hala sıkı olabilir. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, Ekim ayında tedarik zincirinin 2022'nin başlarında çekirdek sıkıntısı krizinden kademeli olarak kurtulabileceğini söyledi. Digitimes ayrıca Apple'ın çekirdek eksikliğinden kaynaklanan sevkiyat kısıtlamalarının Şubat 2022'de hafifletileceğini tahmin ediyor.
Çip üreticileri tarafından verilen tahminler nispeten tutucudur. GF Semiconductor, GF'nin 2023'ten önceki üretim kapasitesinin dolduğunu söyledi; Intel ayrıca çip tedarik sorununun 2023'e kadar düzelmeyeceğine inanıyor; TSMC, üretim kapasitesinin de kısıtlı olduğunu söyledi. Gerginlik gelecek yıla kadar sürecek. Çip üreticilerinin muhafazakar tahminleri, çoğunlukla talebin öngörülemezliğinden kaynaklanmaktadır. Zhang Zhongmou'nun dediği gibi, mevcut çekirdek kıtlığının temel nedeni, talep tarafının üreticinin üretim kapasitesini değil cips talebini hafife almasıdır.
Otomotiv sektörünün üretimden alt sektöre bir bütün olarak gösterdiği çabalar, en ciddi çekirdek sıkıntısına sahip olan otomotiv endüstrisinin üretim kapasitesini serbest bırakma umudunu görmesini sağladı. Ford, GM, Geely vb. gibi birçok yerli ve yabancı otomobil fabrikası, yarı iletken endüstrisine girişlerini ve kendi geliştirdiği çiplerin gelişimini duyurdu. Aynı zamanda, birçok büyük otomotiv yarı iletken üreticisinin ana üretim yeri olan Malezya'da salgın hafifledi ve Infineon ve STMicroelectronics gibi otomotiv yarı iletken üreticilerinin üretim kapasitesi rahatladı. Bu bağlamda, Ulusal Binek Araç Piyasası Bilgisi Ortak Genel Sekreteri Cui Dongshu, çiplerin opak arzı nedeniyle, 2021'in sonunda çip arzının hala belirli bir baskı altında kalmasının beklendiğini söyledi. -dönem perspektifi, dördüncü çeyrekte stok yetersizliğinin devam etmesi nedeniyle, yıl sonunda itici güç zor olacak. Bazı talebin 2022'ye kayması bekleniyor.
Yarı iletken sıkıntısı üretim kapasitesinin olmaması mı yoksa stoklamanın ortasında birileri mi var?
TrendForce'un danışmanlık verilerine göre, 2019'dan 2023'e kadar 12 inç gofret üretim kapasitesinin CAGR'si 5 yılda %12'dir. Buna karşılık, 8 inçlik gofret üretim kapasitesi için 5 yıllık CAGR sadece %3'tür. Semi ve yıllık rapordan elde edilen verilere göre, küresel 8 inçlik gofret pazarı esas olarak 7 tip cihazdan oluşuyor; bunların yaklaşık %25'ini MOS mantık cihazları, yaklaşık %22'sini analog cihazlar, %22'sini optoelektronik cihazlar oluşturuyor. yaklaşık %16'sı ve güç ayrık cihazlar yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. %, mikro-mantıksal cihazlar yaklaşık %9, depolama cihazları yaklaşık %8 ve sensörler yaklaşık %5 olarak hesaplanmıştır. Geçmişte, 8 inçlik gofret dökümhanesi, endüstride yetersiz gelişmiş bir üretim hattı olarak görülüyordu. Bununla birlikte, cep telefonları ve yeni enerji araçları gibi terminal pazarlarındaki toparlanma, 8 inçlik gofretlerin sıkı bir şekilde tedarik edilmesine yol açtı.
Yarı iletkenlerin çekirdek sıkıntısına neden olanın aracı stoku olduğuna dair bir görüş var, ancak aslında bu görüş çok mutlak. Bu konuda yarı iletken sektörünün genel bir temsilcisi,&"Piyasada stokta kalmayan ürün türleri açısından bakıldığında, bu yıl mal sıkıntısının sadece belirli bir kategoride yoğunlaşmadığını, ancak tüm yarı iletken türleri stokta yok. . Tek bir ürün türü stokta yoksa yine de yarı iletkenlerin periyodikliği olarak anlaşılabilir; ancak stokta olmayan tam bir ürün yelpazesi karşısında, temel nedeni stoklama açısından açıklamak zordur.&alıntı;
Bununla birlikte, bu ajan ayrıca istifleme davranışının tamamen var olmadığını da söyledi. Piyasada önceden bulunması zor olan bir dizi MCU'nun ardışık sürümlerinden, yarı iletken tüccarlarının yüksek bir spekülasyon olasılığının olduğu görülebilir. Ancak, hükümet bu davranış üzerindeki kontrolünü artırdı. Bu yılın eylül ayında, Devlet Piyasa Denetleme İdaresi, oto çiplerinin fiyatını yükselttikleri için üç oto çip distribütörüne para cezası verdi ve çip alanındaki fiyat düzenine çok dikkat edeceğini ve istifleme ve tırmanmaya karşı önlem alacağını söyledi. . Fiyatlar gibi yasa dışı eylemler. Ancak stoklama ve stoksuz kalma arasındaki ilişki, stoksuz kalmanın aracıların stoksuzluğa yol açan stoklama yerine stok stoklamanın cazibesini görmelerine izin vermesidir.
Panik stoklama aslında tedarik zincirindeki eksikliği ağırlaştıran önemli sebeplerden biridir. BİT pazarında, terminal montaj tesislerinin stok seviyesi eskisinden çok daha yüksek. Geçmiş operasyon modelinde, envanterin çoğu acenteler ve acenteler tarafından karşılanıyordu, ancak 2021'deki kıtlıklardan etkilendi. Terminal montajcıları malzeme kaynaklarının yetersiz kontrolü konusunda endişeliydiler, bu yüzden malları hızla kendi depolarına çektiler. Pazar tahminlerine göre montaj fabrikalarının stok devir günleri normalden yaklaşık 2 ay daha uzun. Piyasadaki istifçiler sadece yarı iletken tüccarları değil, aynı zamanda yarı iletkenlerin de talepçileridir. Bu, DRAM piyasa fiyatlarındaki düşüş eğilimi ile de doğrulanabilir. IC Insights verileri, Eylül ayında DRAM'in ortalama satış fiyatının %3 düştüğünü gösteriyor ve bunun nedeni tam olarak PC ve sunucu üreticilerinin yılın ilk yarısında büyük miktarda DRAM stoklaması ve yılın ikinci yarısında üretim yapmasıdır. yıl stok tüketim aşamasına girmiştir. Bu duruma dayanarak, IC Insights, Q4 DRAM fiyatlarının %0 ila %5 oranında düşeceğini tahmin ediyor.
Çekirdek hafifletme sinyalinin eksikliği görünmeye başlıyor
En kötü çekirdek sıkıntısına sahip olan otomotiv sektörü, en zor anı geride bırakmış görünüyor. Bu, otomotiv endüstrisinin birçok yönüne yansımıştır. Volkswagen'in CFO'su Arno Antilitz, çip arzının dengelendiğini gördüğünü ve Toyota, Nissan ve Honda'nın da yakın gelecekte üretimi artıracaklarını söyledi. Bir GM sözcüsü, Kasım ayının ilk haftasında GM's Kuzey Amerika montaj fabrikasının çekirdek eksikliği nedeniyle ilk kez kapanmadığını söyledi.
Çekirdek eksikliğinin azaldığını teyit edebilen otomobil üreticilerinin yanı sıra, 4S mağazalarında çip tedariki de rahatladı. Cui Dongshu, büyük cipslerin sıkı tedarikinin iyileştirildiğini ve binek otomobil üretimindeki toparlanmanın genel olarak iyileştiğini söyledi. İlgili departmanların koordinasyonunda binek otomobil pazarının genel performansı istikrar kazanmaya başlamıştır. Muhabir, Jaguar Land Rover markası altındaki yerli modellerin arzının önceki birkaç aya göre yaklaşık %20 arttığını; Dördüncü çeyrekte Dongfeng Honda'nın arzı üçüncü çeyreğe kıyasla %50 arttı. Bir dizi 4S mağazası, "arabayı daha önce teslim almanın 2 aydan fazla sürdüğünü, ancak mevcut teslim alma döngüsünün bir ila bir buçuk aya indirildiğini" söyledi. Muhabir, popüler BBA modellerinden bazılarının Beijing 4S mağazalarında zaten mevcut olduğunu öğrendi. , Aynı zamanda, yerli popüler modellerin tercihli gücü de yeniden başladı.
Tedarik zinciri açısından, ICView'ler genel üretim seviyesinden MCU eksikliğinin hafifletildiğini öğrendi. Aynı zamanda, muhabir birçok yarı iletken tedarik değişim grubunda daha önce stokta olmayan birçok MCU'nun tedarik bilgilerinin giderek arttığını tespit etti.
Birçok yarı iletken tedarik değişim grubu arasında STMicroelectronics artık kıt değil.
Bazı OEM üreticileri artık yerel olarak üretilen MCU değişimlerini bulmaya hevesli değil. Bazı OEDM'ler şunları söyledi: “Daha önce şiddetli çekirdek sıkıntısı olması durumunda, orijinal fabrikadan gelen haberler, malların tedarikinin veya dağıtımının daha önce durdurulma durumunda olacağıydı, bu nedenle yerel alternatifler bulmaya hevesliler. Ürün:% s; ve yurtiçinde üretilen ürünlere yönelik mevcut daha az acil talep, esas olarak, orijinal üreticiden orijinal bildirimi aldıktan sonra arzın kademeli olarak yeniden başlamasından kaynaklanmaktadır.&alıntı;
Zorluklardan daha fazla çözüm var
Açılış paragrafına geri dönersek, büyük fabrikalar yeni fabrikaları genişletiyor ve dünya çapındaki hükümetler de yarı iletken şirketlerin üretimini şiddetle teşvik ediyor. Böyle bir eğilim altında, çekirdek eksikliği eğilimi bir bükülme noktası göstermiştir.
Yeni enerji araçları, Metaverse, 5G ve hatta 6G gibi yeni pazarlar yarı iletken pazarını yüksek talepte tutuyor; çift karbon hedefi tarafından temsil edilen yeni ekonomik biçim, yarı iletken endüstrisine yeni gereksinimler getiriyor; Pekin Menkul Kıymetler Borsası küçük ve orta ölçekli yarı iletken şirketleri getirebilir Yaklaşan sermaye temettü... 2021 sona eriyor. Kış çoktan geçti, bahar çok geride kalabilir mi?