Dünyanın önde gelen yarı iletken litografi ekipmanı üreticisi ASML, kısa süre önce tam yıl gelir görünümünü yükseltti. ASML başkanı Peter Wennink, mantık ve bellek çipi üreticilerinin dijital altyapıyı destekleme kapasitesini artırması ve şirketin ürünlerine olan talebin güçlü olması nedeniyle, bu yıl yüzde 35'lik bir gelir artışı beklediğini ve önceki tahminlerinden yüzde 30'luk bir artış beklediğini söyledi.
Yarı iletken ekipmanlardaki patlama büyük ölçüde küresel pazarın çip kapasitesine olan umutsuz talebine dayanmaktadır. Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri Birliği (WSTS), güçlü bellek talebi nedeniyle küresel yarı iletken satışlarının bu yıl keskin bir şekilde arttığını, aralık 2020'deki 469,404 milyar ABD doları (%8,4'lük artış) tahmininden çok daha yüksek bir artışla yıllık bazda %19,7 artışla 527,223 milyar ABD dolarına yükseldiğini gösteren bir tahmin raporu yayınladı. Bu, 2018'den bu yana ilk çift haneli yıllık artış olacak ve 2018'in 468,7 milyar dolarının çok üzerinde yıllık satış rekoru kıracaktı.
WSTS, küresel yarı iletken satışlarının 2022'de yıllık yüzde 8,8 artarak 573,44 milyar dolara yükselmesini beklediğini ve yarı iletkenlere yönelik mevcut güçlü talebin keskin bir zayıflama için bulunmasının zor göründüğü için yeni bir rekor kırmaya devam ettiğini söyledi.
Açıkçası, bu çok olumlu yarı iletken ekipman pazarı.
İlk olarak, fabs tüm hızıyla
Yarı iletken ekipmana olan yoğun taleple hem IDM hem de Dökümlük fabs sayısında önemli bir artış ve çip kapasitesi sıkıntısı vardır.
SEMI'ya göre, küresel yarı iletken üreticileri bu yılın sonuna kadar 19, 2022'de ise 10 yeni fab inşa etmeye başlayacak. 29 fabs için ekipman harcamalarının önümüzdeki birkaç yıl içinde 140 milyar doları aşması bekleniyor.
Bölgesel dağılım açısından, Çin ve Tayvan'ın her biri sekiz fabs'a sahiptir, onu altı ile Amerika, üç ile Avrupa ve Orta Doğu ve ikiş erk ile Japonya ve Güney Kore takip eder. Yeni tesisler, 2021'de 15 ve 2022'den itibaren yedi olmak üzere 22 adet 12 inç gofretten oluşacak.
Diğer yedi fabs 4 inç, 6 inç ve 8 inç fabs vardır.
29 fabs'ın 15'i ayda 30.000 ila 220.000 gofret (yaklaşık 8 inç) üretebilen sözleşmeli fabrikalar ve ayda 100.000 ila 400.000 gofret (8 inç) üretebilen dört bellek tesisidir.
SEMI, gelecek yıl açılması beklenen fabs sayısının 10 olmasına dikkat çekmekle birlikte, çip üreticilerinin yeni projelere ilişkin duyurularının göz ardı edilemeyeceğini ve bunun 29'u nispeten muhafazakar bir sayı haline getirdiğini söyledi.
İkincisi, yarı iletken ekipman pazarının büyümesini sağlamak
Fabs'ın yapımındaki patlama, yarı iletken ekipman pazarının büyümesini doğrudan sağladı. Daha önce de belirtildiği gibi, önümüzdeki iki yıl içinde en az 29 yeni fab inşa edilecek ve ekipman harcamalarının 140 milyar doları aşması bekleniyor. Yeni tesislerin kurulum aşamasına geçmesi genellikle en az iki yıl sürer, bu nedenle bu yıl yeni tesisler inşa etmeye başlayan çoğu yonga üreticisi 2023'e kadar faaliyete geçmeyecek, ancak bazıları 2022'nin ilk yarısı kadar erken faaliyete başlayabilir.
Yarı iletken ekipman yatırımının 2022 yılına kadar 3 milyar doların üzerinde kalması beklenirken, döküm döküm santrali toplam harcamaların yarısından fazlasını oluştururken, bunu ayrık/güç cihazları (%21), analog ics (%15) ve MEMS ve sensörler (%7) takip ediyor.
Japonya Yarı İletken Üretim Ekipmanları Birliği (SEAJ) tarafından açıklanan ilk istatistiklere göre, Japonya'da Yarı İletken üretim ekipmanlarının Satış hacmi (3 aylık hareketli ortalama) Haziran 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık% 40 (% 38.3) artarak art arda altıncı büyüme ayına ve üst üste dördüncü çift haneli büyüme ayına işaret etti. Aylık satışlar, verilerin karşılaştırılabileceği 2005'ten bu yana en yüksek üçüncü satış oldu (Mayıs 2021'de sadece 305,4 milyon yen ve Nisan 2021'de 282 milyon yen). Ocak-Haziran 2021 arasında Japon yapımı yarı iletken ekipmanların satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 arttı.
SEAJ, 1 Temmuz'da yayınladığı tahmininde, Japon yarı iletken ekipman satışlarının mantık/buluntlara agresif yatırımlar ve yüksek düzeyde genel bellek yatırımı beklendiği için 2021'de (Nisan 2021'den Mart 2022'ye kadar) %22,5 oranında büyümesinin beklendiğini belirtti. 2.920 trilyon yene, Ocak 2021'deki 2.5 trilyon yen tahmininden çok daha iyi ve üst üste ikinci yıl için yeni bir rekor kırdı.
Japon yarı iletken ekipman üreticilerinin yüzde 59'ı, mevcut tedarikçilerin üretiminin gecikmesi nedeniyle son bir yıl içinde parça sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Ayrıca üreticilerin yüzde 70'inden fazlası tedarik teslim süresi, fiyat ve kalite gibi sorunlarla karşılaştığını belirtti. Parça kıtlığıyla karşı karşıya olan şirketler, yarı iletken cihazlar için parça üretmeyenler de dahil olmak üzere yeni tedarikçiler arıyor.
Yarı iletken ekipman tüketim pazarında, Tayvan talebi en müreffeh olanıdır. TSMC'nin bu yılki sermaye harcamasının yaklaşık% 80'i gelişmiş süreçlere harcanacağından, EUV litografi makinesi üreticisi ASML, EUV maske kutusu tedarikçisi Jiadeng, EUV ekipman modülü OEM Fanxuan ve Tongjun dahil olmak üzere 7nm'nin altındaki gerekli EUV ekipman tedarik zinciri yararlanacak ve malzeme tedarik zinciri jingding, Ruiyun, Vakum hizmeti çözümü üreticisi Riyang da iş fırsatlarından yararlanabilir. Buna ek olarak, TSMC'nin 2021 capex'inin yaklaşık yüzde 10'ı, yaklaşık 3 milyar dolara denk gelen gelişmiş muhafaza ve optik maskelere harcanacak. TSMC zhunan yeni fabrikasının bu yılın sonundan gelecek yılın ilk yarısına kadar seri üretime girmesinin beklendiği, otomatik makine ve ekipman satıcıları Wanrun, yarı iletken ıslak proses ekipmanları fabrikası Hongsu, Xin Yun'un büyük siparişlere bölüneceği anlaşılmaktadır.
Bu yıl Mart ayında medya, Samsung'un Nanke Fabrikası'nın üretim kapasitesini tartışmak için acilen UMC'ye başvurduğuni bildirdi. İki ay süren görüşmelerden sonra, iki taraf sonunda nihai bir karar aldı ve Samsung lider olarak Nanke Fabrikası'nın üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını devraldı. Buna ek olarak, UMC ayrıca Mediatek, Lianyong ve Ruiyu da dahil olmak üzere diğer müşterilerle, önümüzdeki 6 yıl boyunca Nanke fabrikasının aylık 27.500 adet üretim kapasitesini önceden depozito şeklinde sözleşme yapmak için bir sözleşme müzakere etti. UMC bu fonu Nanke P6 fabrikasının 28nm sürecinin genişletilmesi için gerekli ekipmanı satın almak için kullanacak.
İkinci, Çin yarı iletken ekipman pazarı potansiyel stokları
Çin anakarası yarı iletken ekipmanlar için güçlü bir tüketim kapasitesine sahiptir, bu nedenle büyük yarı iletken ekipman üreticileri pastaya göz dikmektedir. Bununla birlikte, tedarik tarafında, Çin'in yerel ekipman üreticileri küresel pazarda nispeten az etkiye sahiptir ve uluslararası büyük üreticiler üzerinde baskı oluşturmak zordur.
Bununla birlikte, ticari engellerin ağırlaşması, yerel ekipman üreticilerinin inatçı büyümesi ve hükümetin güçlü desteğiyle, yerel ekipman üreticileri deneme yanılma ve büyüme için daha fazla alana sahip oldu ve son iki yıldaki sipariş hacmi önemli ölçüde arttı. İstatistikler, 2020'nin dördüncü çeyreğinde, yerli ekipman işletmelerinin 82 set, yıllık% 100 artış, sipariş döngüsü 2 ~ 3 çeyrek, 2021'de gelir onayı, bir dizi ekipman iç pazar payının% 10'dan fazla arttığını gösteriyor.
Yerli yarı iletken ekipman işletmelerinin geliri 700 milyon ~ 1 milyarlık çekim noktasını kırmıştır (yerli ve yabancı ekipman işletmelerinin istatistikleri, 700 milyon ~ 1 milyar gelir çekim noktası aralığıdır). Bu eğilime göre, Çin yarı iletken ekipmanlarının yerelleştirme oranının 2021'de de artmaya devam etmesi ve Çin'in son derece rekabetçi uluslararası yarı iletken ekipman pazarında yer kaplaması bekleniyor.
Çin pazarında, dielektrik gravür makinesi Çin'deki en avantajlı yarı iletken ekipmanıdır. Şu anda, Çin'deki ana ekipmanlar arasında, degumming ekipmanı, gravür ekipmanı, ısı tedavi ekipmanı ve temizlik ekipmanının yerelleştirme oranı% 20'den fazlasına ulaşmıştır. Bunlar arasında, en büyük pazar Micro, NaAC ve Yitang yarı iletken üreticilerini temsil eden donatıları aşındırmadır.
Çin Mikro Yarı İletken'in kurucusu Yin Zhiyao'ya göre, gravür ekipmanları alanında, gelecekteki yerli üretim oranının% 50'ye ulaşması bekleniyor. Bunun nedeni, gravür makinelerinin yerlilik oranının yerli çekirdek ekipman (gofret işleme) arasında en yüksek olması ve oranının yıldan yıla artmasıdır. SEMI'ya göre, Çin'deki gravür ekipmanlarının evcillik oranının 2020 yılına kadar% 20'ye ulaşması bekleniyor.
Smic yarı iletken CCP gravür alanında bariz avantajlara sahiptir. Mantıksal entegre devre üretimi açısından SMIC, TSMC gelişmiş proses üretim hattına giren tek yerli ekipman üreticisidir. 2017 yılında, SMIC gravür ekipmanı TSMC 7nm üretim hattına girdi ve 5nm süreci işbirliği yapıyor. Aynı zamanda, şirketin Yangtze Depolama, Huahong Hongli ve diğer yerli gofret üreticilerine gravür ekipmanı. 3D NAND üretiminde, şirketin CCP cihaz teknolojisi 64 katmanlı çiplerin seri üretimi için kullanılabilir. Şirketin bellek üreticilerinin ihtiyaçlarına göre 96 katmanlı ve daha gelişmiş gravür ekipmanları ve süreçleri geliştirdiği bildiriliyor.
Fiziksel film biriktirme (PVD) açısından, NaURA en çeşitli film biriktirme ekipmanına sahiptir. 28nm sert maske PVD seri üretime geçerken, bakır ara bağlantı PVD, 14nm sert maske PVD, Al PVD, LPCVD ve ALD (atomik biriktirme) ekipmanları üretim hattı doğrulama aşamasına girdi. Nisan 2020'de NaURA, Teorisi ISSN302D 12 inç silikon nitrür biriktirme ekipmanının yerli IC üretim lideri işletmeye girdiğini açıkladı. Ekipmanın teslimi, önemli ilerlemeler elde etmek için gelişmiş IC üretim uygulamaları alanında yerli dikey LPCVD ekipmanı anlamına gelir.
Temizlik ekipmanları açısından, Çin'deki tek gofret ıslak ekipman üreticileri arasında, Semmei Semiconductor tarafından özel olarak geliştirilen mekansal alternatif faz kayması (SAPS) Megabayt akustik temizlik ekipmanı ve sıralı kavitasyon salınım kontrolü (TEBO) Megabayt akustik temizlik ekipmanı Kore ve Çin'deki entegre devre üretim hatlarına başarıyla girmiştir. Naura temizlik ekipmanları da SMIC üretim hattına başarıyla girmiştir. Çin Uluslararası İhale Web Sitesinin istatistiklerine göre, Yangtze Storage, Wuxi Huahong ve Shanghai Huali Phase II projesi tarafından satın alınan 200'den fazla temizlik ekipmanı seti arasında, kazanan tekliflerin sayısına göre sıralanan tedarikçiler sırasıyla% 48, % 20.5,% 20, % 6 ve% 1'i oluşturan Deanshi, Semmei, Lam, TEL ve NaURA chuang'dır.
Parlatma makinesi (CMP) açısından, Çin'deki ana araştırma ve geliştirme birimleri arasında tianjin Huahai Qingke ve 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Huahai Qingke'nin parlatma makinesi SMIC uluslararası üretim hattında denenmiştir.
Üçüncüsü, Çin'e yatırım yapmak daha değerli
CFRA analisti Angelo Zino yakın tarihli bir araştırma notunda, yarı iletken üretim ekipmanlarının pahalı ve geliştirilmesinin zor olduğuna, bu nedenle yabancı yarı iletken ekipman üreticilerinin Çin'in politikasından yararlanabileceğine işaret etti. Uygulamalı Malzemeler, KLA ve Avrupa'nın ASML'si de dahil olmak üzere şirketlerin Çin anakara pazarına daha fazla kaynak ayırması bekleniyor.
Yarı iletken stok endeksi son birkaç ay içinde yüzde 30'dan fazla arttı, özellikle yukarı akış yarı iletken ekipman ve malzeme şirketleri geniş pazarın yüzde 5'lik düşüşünü geride bıraktı ve Hong Kong teknoloji stoklarındaki yüzde 15'lik düşüşü çok geride bıraktı.
Önümüzdeki yıllarda, Çin'de yatırım yapan daha fazla yatırımcının, hem pazar hem de politika düzeyinde bu sektörlerdeki parlak beklentiler nedeniyle yarı iletken ekipman ve malzemelerle temsil edilen yüksek teknoloji şirketlerine yönelmesi bekleniyor.