2021'de, ciddi çekirdek kıtlıkları, ABD yaptırımları, Metaverse ve diğer olayların dalgalanmaları altında, çip endüstrisi yol boyunca tehlikelerle dolu olarak tanımlanabilir, ancak gizli canlılık ve umut yılıdır. Burada, COSCO Asia Electronics 2021'de çip endüstrisinin en önemli on kelimesini saydı. Bir zaman makinesi alalım ve 2021'de tekrar yürüyelim!
çekirdek eksikliği
Yarı iletken endüstrisinin 2021'de atlatamadığı sorun - çekirdek eksikliği.
Goldman Sachs tarafından yayınlanan bir araştırma raporuna göre, çelik ürünleri ve beton üretiminden klima üretimine, bira üretiminden sabun üretimine kadar her şey dahil olmak üzere dünya çapında 169'dan fazla endüstri çip kıtlığından büyük ölçüde etkilendi. Tesir. Goldman Sachs araştırması, sektörün GsyİH'sının %1'inden fazlasını çiplere harcayan endüstrilerin çip kıtlığından etkileneceğini gösteriyor.
Bunlar arasında, otomobil endüstrisinin çiplere yaptığı harcamalar, sektörün GsyİH'sının% 4,7'sini oluşturuyor ve bu da otomobil yongalarının gerginliğini gösteriyor. Bu amaçla, otomotiv endüstrisindeki birçok üretici üretimi azaltarak çekirdek kıtlığının baskısını hafifletti. DPA'ya göre, Alman Otomobil Araştırma Enstitüsü (CAR) tarafından 21 Aralık'ta açıklanan anket verileri, Almanya'da binek otomobil üretiminin 2021'de 2,85 milyon olmasının beklendiğini, bu oranın 2017'de üretimin sadece %50'si olduğunu, yine 1974'te olduğunu gösteriyor. Petrol krizinden bu yana en düşük yıllık üretim. Sektör uzmanları, büyük bir otomobil üreten ülke olan Almanya'nın yarı iletken kıtlığından diğer otomobil üreten ülkelere göre daha fazla etkilendiği konusunda uyardılar.
fiyat artışı
Fiyat artış mektubu 2020'den 2021'e çıkarılacak ve 2022'de yıl başında fiyatı artıracak çok fazla üretici yok. Elektronikçinin, gökyüzünün her yerinde uçuşan fiyat artış mektubu karşısında zaten kalbi kırıldığı söylenebilir.
Bazı üreticiler fiyatlarını yılda bir kereden yılda birkaç keze yükselten ve birbiri ardına fiyat artış mektupları yayınlayan üreticiler. Bunlar arasında, Ağustos ayının, TSMC'nin yükselişe öncülük etmesinden, döküm fiyatını ayarlamasından, Maxim'in tüm ürünlerde% 6'lık bir artış açıklamasına ve Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui, vb. Kaba bir hesaplamaya göre, sadece Ağustos ayında, 9 çip üreticisi fiyat artışlarını açıkladı, bu çok canlı.
Fiyat artışı 2021'de her zaman çip endüstrisi etrafında olmuştur ve fiyat artışı sonuçta terminal tüccarları ve tüketicileri için ödeme yapacaktır. Sektör kuruluşlarının derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde 21 büyük uluslararası otomobil şirketi, gelirde yıllık bazda çift haneli büyüme ve net kârda önemli iyileşme ile ilk çeyrekte de iyi performanslarını sürdüren ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. BMW, Daimler ve Volkswagen 30,3 milyar avro kar elde ederken, Toyota ve Tesla'nın net karı rekor seviyeye ulaştı.
Teslimat tarihi
Ne? Stok var, acele edin! Muhtemelen, bu birçok IC satın alma uygulayıcısının duygusudur. 2021'deki çip pazarında, noktanın kral olduğu söylenebilir ve bir yer varsa, konuşma hakkına sahiptir.
Uzun çip kurşun süresi ne kadar çirkin? Susquehanna'nın son raporuna göre, Kasım ayındaki çip sağlama süresi Ekim ayından 4 gün daha uzundu ve 22,3 haftaya ulaştı ve bu, ajansın 2017'de verileri izlemeye başlamasından bu yana en uzun sağlama süresi oldu. Ajans, güç yönetimi yongalarının ve mikrodenetleyici yongalarının teslimat süresinin özellikle uzadığını ve birçok çip üzerindeki tedarik baskısının 2022'nin ilk yarısına kadar devam edeceğini söyledi. Asustek'in eş CEO'su Hu Shubin, "bazı IC fabrikalarının teslimat süresinin 52 hafta, hatta bir veya iki parça için 78 hafta olduğunu" açıkladı.
Metaverse
Metaverse nedir? Pekin Üniversitesi'nden Profesör Chen Gang ve Dr. Dong Haoyu Metaverse'i şöyle tanımlıyor: "Metaverse, bilimsel ve teknolojik yollarla bağlantılı ve yaratılan sanal bir dünya, gerçek dünyayı haritalayan ve etkileşime giren sanal bir dünya ve yeni bir sosyal sisteme sahip dijital bir yaşam alanıdır."
"Metaverse", 2021'de popüler bir kızarmış tavuk oyuncusudur ve "2021'de En İyi On İnternet Terimi" arasında seçilmiştir. Büyük parçalarda, metaverse kelimesini getirmezseniz, zaman selinde kendinizi geride hissedeceksiniz. Şirketler Metaverse'e yaklaşıyor. Birkaç gün önce China Mobile Migu, 5G, bulut VR, AR ve diğer teknolojileri birleştirerek dünyanın ilk "5G Metaverse Film Festivali"ni oluşturmak için Altın Horoz ve Yüz Çiçek Film Festivali ile işbirliği yaptı. Bir önceki Baidu Geliştirici Konferansı Metaverse'de çağrılır.
Bloomberg sektör araştırma raporuna göre, Metaverse 2024'te 800 milyar ABD doları pazar büyüklüğüne ulaşacak ve PricewaterhouseCoopers, Metaverse'in pazar büyüklüğünün 2030'da 1,5 trilyon ABD dolarına ulaşacağını öngörüyor.
yeni enerji araçları
2021'de yeni enerji araçlarının popülaritesi, büyük otomobil şirketlerinin çılgın involution'undan ayrılmaz. Yeni enerji araçları ulusal politikalarla güçlü bir şekilde destekleniyor ve büyük otomobil şirketleri otomobil yapmayı bıraktı ve patlayıcı büyüme aşamasına girdi.
Sektör uzmanlarına göre, çipler yeni enerji araçları ve yakıt araçları için eşit derecede önemli. Tek bir araç açısından bakıldığında, yeni enerji araçlarının çip kullanımı geleneksel yakıtlı araçlardan daha fazladır. Şu anda, tek bir araç için ortalama çip değeri 350 $ iken, saf bir elektrikli otomobil 770 dolara kadar çıkabilir ve premium bir EV 1.500 doları aşabilir.
Çin Otomobil Derneği verilerine göre, 2021'in ilk 11 ayında ülkemdeki yeni enerji araçlarının satış hacmi 2,99 milyona ulaştı. Aynı zamanda, yeni enerji araç pazarının penetrasyon oranı da 2021'in ilk yarısındaki %9,4'ten %12,7'ye yükseldi. Kasım 2021'de yerli yeni enerjili binek araçların perakende penetrasyon oranı %20'yi aşarak %20,8 oldu. Çin Otomobil Derneği verilerine göre, 2021'in ilk 11 ayında ülkemdeki yeni enerji araçlarının satış hacmi 2,99 milyona ulaştı. Aynı zamanda, yeni enerji araç pazarının penetrasyon oranı da 2021'in ilk yarısındaki %9,4'ten %12,7'ye yükseldi. Kasım 2021'de yerli yeni enerjili binek araçların perakende penetrasyon oranı %20'yi aşarak %20,8 oldu.
Fabrika genişletme
Çekirdek eksikliğinin getirdiği kelebek etkisi ile, büyük dökümhanelerin üretimi genişletmek için fab'a girme eğilimi kaçınılmazdır. "IC INSIGHTS"ın son araştırma raporuna göre, küresel yarı iletken sermaye harcamasının 2021'de 152 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve yaklaşık üçte birinin 3/5/7 nanometre de dahil olmak üzere gofret dökümhanelerinin sermaye harcamasından geleceği tahmin ediliyor. Yeni fabs ve ekipman harcamaları döküm iş modeline artan güveni göstermektedir.
TSMC'nin ABD'nin Arizona eyaletinde 5 nanometre sürecine sahip 12 inçlik bir gofret fab inşa etme duyurusundan, Japon SONY Semiconductor ile el ele vermeye kadar, Japonya'nın Kyushu eyaletinin Kumamoto kentinde bir ortak girişim iştiraki olan Japan Advanced Semiconductor Manufacturing'i (JASM) kuracak ve 2022'de 12 inç gofret inşa etmeye başlayacak. Yuvarlak fab; Samsung, Tyler, Teksas'ta 5 nanometrelik gelişmiş bir sürece dayanarak 12 inçlik bir gofret fab inşa etmek için 17 milyar dolar harcadı. Buna ek olarak, üretimi genişletme planları olan Intel, UMC ve PSMC gibi büyük dökümhaneler vardır.
Gofret genişlemesinin 2021'de sıcak bir trend olduğu görülebilir. SEMI, 2020'den 2024'e kadar birçok yeni 8 inç ve 12 inç fabs'ın seri üretime gireceğini tahmin ediyor, küresel yarı iletken üreticilerinin tüm duyurularının istatistikleri 2021'de sona erecek. Eylül ayı itibariyle, şimdi ve 2024 arasında, 25 adet 8 inç fabs seri üretime geçecek. Bu nedenle, 2020'den 2024'e kadar, küresel 8 inç fab'ın toplam gofret üretim kapasitesinin% 18 büyümesi bekleniyor.
Yetenek kıtlığı
Yetenek azdır ve arz talepten daha azdır, bu da bugün çip endüstrisinde işe alım pazarının fenomenidir. Bu amaçla, birçok şirket kaçak insanları avlamak için hiçbir masraftan kaçınmaz.
Çip endüstrisi teknoloji yoğun bir endüstridir. Bu parayla yapılabilecek bir şey değil. Yetenekli insanlardan oluşan bir ekibe ihtiyacı var. Bu nedenle, yetenekler özellikle çip endüstrisi için önemlidir. 2021'de yarı iletken pisti sıcak olacak ve sonunda çekirdek yapacak birçok şirket olacak, ancak yetenekleri bulmak zor olacak. İlgili verilere göre, 2021 civarında, ülkemin entegre devre endüstrisinde yetenek talebinin ölçeği yaklaşık 722.000, yetenek açığı ise 261.000'dir. Yetenek arz ve talep arasındaki çelişki öne çıkıyor.
Birkaç gün önce, SMIC'in "Jiang Lai Liang yürüyüşü" olayı sektördeki en iyi yetenekler hakkında bir tartışmayı tetikledi. Bu personel depremi geçici olarak sona ermiş olsa da entegre devre endüstrisinde üst düzey yeteneklerin eksikliği sorununu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ren Zhengfei bir keresinde şöyle demişti: "Çip üretimindeki her ekipman ve malzeme çok sofistike ve yapımı çok zordur ve üst düzey deneyimli uzmanlar olmadan yapılamaz."
ABD yaptırımları
ABD yaptırımları Huawei'den kamuoyunun gözüne girdi. 15 Mayıs'ta ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei veya HiSilicon gibi bağlı kuruluşlara belirli çipler sağlamadan önce ABD çip yapım ekipmanı kullanan yabancı şirketlerin ABD lisanslarını almaları gerekeceğini açıkladı. Bu gereksinim, TSMC gibi EDA kullanan üreticilerin Huawei için çip üretmesini engelliyor. Huawei yalnızca üçüncü taraf tarafından emanet edilen çipler aracılığıyla çip üretebilir veya MediaTek gibi ABD tarafından kontrol olmayan çipler satın alabilir.
Bundan etkilenen Huawei'nin 2021'deki gelirinin sadece 634 milyar yuan, 2020'de ise yıllık bazda %28,9 düşüşle 257,4 milyarlık bir düşüşle 891,4 milyar olması bekleniyor.
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının başlangıcından bu yana, 18 Aralık 2021 itibarıyla ve 22 Mart 2018'den bu yana, ABD hükümeti ve işlevsel departmanları, toplam 611 Çinli şirket, kurum ve kişiyi Taraf Listesi'ne dahil etti. )ortada. Genellikle ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) ticaret kara listesi olarak adlandırılır. Bunlar arasında 2018'de 63, 2019'da 151, 2020'de 240 ve 2021'de (18 Aralık itibarıyla) 157 Varlık Listesi'ne alındı. ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, başta üç kategori olmak üzere, biri bilgi teknolojisi, nükleer güç ve savunma ve askeri endüstrilerle ilgili üniversiteler ve araştırma kurumları olmak üzere 611 Çin kuruluşunu kontrol etmek için İhracat İdaresi Düzenlemelerini (EAR) kullanır; Milli savunma, askeri sanayi ve havacılık teknolojisi ile ilgili bir kurum ve sanayi şirketidir; birinci kategori iletişim, yarı iletkenler, yapay zeka vb. Bu varlıklar EAR'ün 10 kontrol içeriği kategorisine yerleştirilir.
Yerli ikame
2021'deki çip pazarı "yükselen ve yükselen" bir atmosferde örtülü. ST ve TI gibi markaların çiplerindeki artış yüz kattan fazla. Cipslerin on veya yirmi yuandan dört veya beş yüz yuana yükselmesi nadir değildir. Bekleme zamanı. Bu nedenle, çoğu şirket uygun çip değişimleri bulmak için yerli alternatifler arama yoluna başladı. Bunlar arasında ST'nin MCU'sı popüler yedek oyuncudur. Genellikle, Zhaoyi Innovation'ın GD serisi ve Shenzhen Hangshun'un HK32 serisi çoğunlukla uyumludur.
salgın
2021'deki salgın ortadan kalkmadı, aksine giderek daha yoğun hale geldi. Birkaç tur mutasyondan sonra, halk gözünde hala aktiftir.
IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom ve Texas Instruments tarafından sıralanan ilk on yarı iletken tedarikçisi arasında Güneydoğu Asya'da fabrikaları vardır ve fabrikaları çoğunlukla Vietnam, Malezya, Singapur ve diğer yerlerde yoğunlaşmıştır. Küresel yarı iletken ve hatta elektronik endüstrilerinin önemli bir parçası olan Güneydoğu Asya, 2021'den bu yana tekrarlanan salgın hastalıklardan derinden etkileniyor.
2021'in ikinci yarısından itibaren Malezya liderliğindeki Güneydoğu Asya ülkelerinde salgın durumu yoğunlaştı. Son günlerde, yeni tanı konan hasta sayısı art arda yeni yükseklere ulaştı. Şehirleri kapatmak ve fabrikalardan kaçmak gibi kaos, zaten kırılgan olan yarı iletken tedarik zincirini tehdit ediyor. Otomobil ve çip fabrikalarının tamamen kapatılması Malezya'ya en az 150.000 adet üretime mal oldu.
Son günlerde Xi'an'daki şiddetli salgın çip tedarik zincirinin istikrarını da tehdit ediyor. Yüksek teknoloji işletmeleri için bir yatırım ve üretim merkezi olan Xi'an, çip şirketleri de dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji şirketini bir araya toplamıştır. Micron, kilitleme nedeniyle Micron'un Xi'an fabrikasındaki işçi yoğunluğundaki azalmanın, teslimat gecikmeleri de dahil olmak üzere Xi'an fabrikasındaki DRAM çip ürünlerinin montaj ve test işlerinin üretim seviyeleri üzerinde bir miktar etkisi olduğunu söyledi. Samsung'un aynı gün yaptığı açıklamada, çalışanlarının ve ortaklarının sağlığını ve güvenliğini sağlamak için, Çin'in Xi'an kentindeki üretim tesisinin işleyişini geçici olarak ayarlamaya karar verdiği ve müşterilerin etkilenmemesini sağlamak için küresel üretim ağını kullanmak da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacağı belirtildi. .
Salgının "çekirdek eksikliğini" daha da şiddetlendirdiği söylenebilir.
COSCO Asia özeti
2021 yılının tamamına baktığımızda, hala çekirdek kıtlıkları, fiyat artışları ve salgın hastalıklar yılıdır. Aynı zamanda, bu aynı zamanda çip endüstrisinin hızlı bir şekilde gelişme yılı olan yarı iletken endüstrisinin hızlandırılmış yeniden düzenlemesini de teşvik etti.
2022'yi iple çekiyoruz, çip tedariki dengelenebilir mi? Bu bağlamda, Huaxin Securities Electronics baş analisti Mao Zheng şunları düşünüyor: "Tüm üretim kapasitesi (sıkı) bağlantısının 2022 veya 2023 sonuna kadar devam edebileceğini bekliyoruz. 2022 Genel (kapasite) hala sıkı ve dördüncü çeyreğe kadar kademeli olarak iyileşmeyecek.