Sanayi zincirinde çekirdeksiz domino taşları yapılıyor ve düşen her kart yeni bir zincirleme reaksiyona neden oluyor.
Yakın tarihli bir Goldman Sachs araştırma raporuna göre, dünya çapında 169 kadar sektör, çelik ürünlerinden beton üretimine, iklimlendirme imalatına ve hatta sabun imalatına kadar talaş kıtlığından bir dereceye kadar etkileniyor.
GG quot;Çip tükenmesiyle ilgili panik, her şirketi tuvalet kağıdı kıtlığı gibi aşırı sipariş veriyor, ancak büyük ölçekte.&alıntı; Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 2 Haziran'da Twitter'da şunları söyledi:
Ancak, birçok çip imalat sanayi profesyonelinin genel görüşlerine göre, Çin's çip üretim kapasitesi için arz ve talep arasındaki büyük fark iki yıl veya daha fazla devam edecek.
GG quot; Bu çip sıkıntısı, ABD yaptırımlarının Huawei üzerindeki kelebek etkisidir. Huawei, kanat çırpan ve kasırgaya neden olan kelebek oldu.&alıntı; Yitong Network'ten bir uzman, Caijing muhabirine kararını anlattı. Yitong, uzun süredir tedarik zinciri hizmetleriyle uğraşıyor, yukarı ve aşağı akışla ilgileniyor ve yarı iletken endüstri zincirinin her halkasındaki ince değişikliklere aşina.
Huawei'ye Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulandığında, iş sürekliliğini sağlamak için envanter döngüsünün geleneksel bir aydan yıllık bir birime uzatıldığını ve bunun da Huawei' Market. Huawei çok büyük bir hacme sahip ve neredeyse her tür çipe talep var.
Huawei'den sonra diğer üreticiler de panik, istifleme ve kendilerini koruma yolunu izledi. Doğal talebin artmasıyla birleşince, yılın başından sonra hala çözümlerin arandığı bir durum ortaya çıktı.
Caijing muhabirleri kısa süre önce Çin çip üretimi ve talep tarafında bazı şirket ve fabrikalarla yoğun araştırmalar ve görüşmeler gerçekleştirdi. Anket sonuçları, şu anda cips sıkıntısının ve uzun teslimat süresinin önemli ölçüde hafifletilmediğini gösteriyor. Olumlu bir işaret, bazı talaş dökümhanelerinin üretim kapasitesinin gevşeme sinyalleri vermesidir. Örneğin, büyük bir uluslararası fabrika dördüncü çeyrek için sipariş almaya devam etmeyi planladı.
Bu, çip tedarik zincirinin aktif kendi kendini düzenlemesinin bir sonucudur, ancak bu düzenleme yeteneği çeşitli faktörlerle sınırlıdır ve etkisi de bir tavanla karşı karşıya kalacaktır. Bu küresel çekirdek açığını büyük ölçüde tersine çevirmek için, tüm tarafların tedarik zincirinin kendi kendini düzenlemesine ek olarak daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.
Kıtlıklar nedeniyle, başlangıçta fiyat savaşlarına dayanan MCU'lar artık çılgınca fiyat artırıyor. Bazı MCU fiyatları 10 kat arttı ve hala stokta yok. Bu durum özellikle ev aletleri alanında belirgindir.
Bir de günümüzde kıtlığın sürekli yayılmasına yol açan bir olgu var. Bir ürün, ev aletleri ürünü gibi çeşitli yongalardan oluştuğundan, kullanılacak yongalar arasında MCU, güç yönetimi yongası, akıllı güç modülü, iletişim yongası, sıcaklık ve nem sensörü vb. bulunur. MCU veya güç yönetimi çipi ve ürün de üretilemez.
02 Gerçek talep veya yanlış talep
GG quot;Gerçekten bu kadar çok gerçek ihtiyaç var mı?&alıntı; Wang Li merak etti.
Bazı müşterilerin fabrikaya başlangıçta bir miktar envanter koyduğunu, ancak son zamanlarda hızla temizlendiğini ve hala malların peşinde olduklarını söyledi.
GG quot; Mallar nereye gitti? Gerçekten çok talep var mı?&alıntı;
Nedeni iki yönlüdür. Bir yandan talep artıyor; öte yandan, insan yapımı mal istifi mal kıtlığını daha da kötüleştirdi. Malların istiflenmesi, büyük miktarda yanlış talebe neden oldu ve bu da fiyat artışının ana nedenlerinden biri haline geldi.
Sektördeki birçok kişinin yargısı, ani bir salgın ve öngörülemeyen uluslararası siyasi durum yoksa, endüstriyel iyileştirmenin getirdiği talebin çekirdek kıtlığı bu kadar ciddi hale getirmeyeceği yönündedir.
Çip endüstrisinin yıllık büyümesi %15 içindedir ve bu büyüme değeri temelde endüstri zincirinin normal aralığındadır. Üçüncü taraf bir analiz ve danışmanlık ajansı olan IBS'nin verilerine göre, küresel entegre devre endüstrisi ölçeğinin 2018'den 2030'a kadar olan yıllık büyümesi temel olarak %10 içinde. Şu anda Çin anakarasındaki gofret dökümhanelerinin üretim kapasitesi artıyor, ancak Yitong Network'ün yukarıda bahsedilen uzmanları, talebin büyüme hızı için bunun yeterli olmadığına inanıyor. Temas ettiği birçok dökümhaneye verilen siparişlerin üretim kapasitesinin dört katı olduğunu söyledi.
Stoklama, cips sıkıntısının temel nedenidir. Genel istifleme ve çoklu istifleme durumu daha da kötüleştirdi.
Örnek olarak tüketici elektroniği alın. Normal envanter döngüsü bir aydır, ancak bu sefer birçok şirket yıllık olarak stok yapıyor. Biri Caijing'den bir muhabir için hesap hesaplamış. Üçüncü taraf bir veri araştırma kuruluşu olan Counterpoint'in istatistiklerine göre, Huawei cep telefonları 2019 yılında küresel cep telefonu sevkiyatlarının %16'sını oluşturdu. Huawei, envanterini 10 kat artırırsa, küresel cep telefonu üreticilerinin tedariki azalacaktır.' devam edemez mi?
GG #39 şirketinin kendi ihtiyaçlarını korumak için biriktirme davranışına ek olarak, acentelerin stoklanması da öngörülemeyen bir değişkendir. Infineon ve ST gibi büyük fabrikalar Çin'deki acenteler aracılığıyla satış yapıyor. Bu nedenle, temsilcinin proje yöneticisi gelecek yıl için talep planını ve kapasite planını bilebilir. Talebin kapasite planından daha fazla olduğunu tespit ederlerse, malları zamanında stoklayacak ve serbest bırakacaklar. Bu süreçte fiyatlar değişti.
Song Junwei'nin müşterisi tüm devre kartı için bir sipariş verdi ve aynı gün fiyatı teklif etmeleri gerekiyor çünkü teklif yarına kadar geçersiz olacak. İki dolarlık bir fiş, ertesi gün 4 dolar, hatta 10 dolar olabilir."Bu çok kötü ve müşteriye çok zarar veriyor.&alıntı;
Şimdi yapabilecekleri, ana chipin kanalını müşterilere açmak, müşterilerle fiyat pazarlığı yapmak ve önümüzdeki yıl fiyatın kilitlenebilmesini sağlamak.
03 Sınırlı tedarik zinciri kendi kendini düzenleme yeteneği
GG quot;En önemli üç şeyim: kapasite, kapasite ve kapasite".
SMIC North'un genel müdürü Zhang Xin, son Şanghay Uluslararası Yarı İletken Fuarı'nda söyledi.
Büyük ölçekli bir mal sıkıntısı, tüm tedarik zinciri için bir zorluk teşkil ediyor. Tedarik zincirinin içgüdüsel yanıtı, hareketsiz kalamayacağı ve üretimi genişletmesi gerektiğidir.
Anakara Çin, bu üretim kapasitesinin ve talebinin çekirdeği haline geldi. MCU'nun çip üretim süreci, 8 inçlik gofretlere dayanmaktadır. Diğer ihtiyaçlara ek olarak, bu seferki cips sıkıntısı esas olarak 8 inçlik gofretlerde yoğunlaşıyor.
Yurtdışında 8 inç gofretler için çok fazla dökümhane yok ve bunların çoğu Infineon, TI, STMicroelectronics, vb. gibi IDM üreticileri. Tayvan'da TSMC (NYSE: TSM) ve ASE gibi büyük talaş dökümhaneleri de yapacak olsa da 8 inçlik gofretler için bazı dökümhanelerde, siparişler o kadar esnek değil, özellikle birkaç sabit büyük müşteri için. Ayrıca, gelişmiş üretim süreçleri, TSMC'un üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır ve üretim kapasitesinin fazla olması zordur. 2021'in ilk çeyreğinde TSMC'nin her bir sürecinin gelir oranından, 28 nanometrenin (28 nanometre dahil) üzerindeki olgun süreçlerin gelirinin %37'sini oluşturduğu görülebilir.
Tasarım şirketi, yinelemeli fırsatlar ve uygulama senaryolarıyla karşı karşıyadır. Bazı Çinli tasarım şirketleri, Çinli talaş dökümhaneleriyle birlikte büyümeyi, ortak üretim hatları kurmayı ve ürünleri yinelemeyi seçecek.
Ayrıca, uluslararası siyasi ortamın istikrarsız faktörleri ve salgının etkisi nedeniyle, denizaşırı çip dökümhanelerinin çalışma oranı yüksek değil ve bazı denizaşırı siparişler anakara Çin'e aktarılıyor.
Sadece yabancı ürünlerin kullanım ve ürün kalitesi açısından daha yüksek gereksinimleri olması ve Çin anakarasındaki yalnızca birkaç talaş dökümhanesinin bunları üstlenebilmesi's. Bu nedenle, birinci kademe üreticiler denizaşırı siparişleri kabul ettiğinde ve üretim kapasiteleri tam olarak dolduğunda, düşük ve orta seviye ürünler için bazı siparişler de küçük ölçekli talaş dökümhanelerine devredilecektir.
İmalatın yanı sıra ekipman ve malzeme konusunda da fırsatlar var.
İmalat üretim hattı kurulduğunda, endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı akışı kademeli olarak kurulacaktır."Üretim hattı nereye hareket ederse, ekipman üreticisi onu takip edecektir.&alıntı; Shengmei Yarı İletken Yönetim Kurulu Başkanı Wang Hui bir keresinde bu yıl's Şanghay Uluslararası Yarı İletken Sergisinde demişti.
Daha önce, yarı iletken bileşen üreticilerinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Daha sonra, Japon yarı iletkenlerinin geliştirilmesinden sonra, bir grup ekipman üreticisi harekete geçti. China' yarı iletken endüstrisi çökerse, ekipman üreticilerinin yavaş yavaş bir endüstri oluşturacağına ve yavaş yavaş iş yapmaya başlayacağına inanıyor.
Dünyaya bakıldığında 8 inçlik fabrikanın neredeyse hiç yeni ekipmanı yok ve ikinci el ekipmanın fiyatı ikiye katlandı. 8 inç gofret ürünlerinin fiyatı hem ekipman hem de bileşen üreticilerinin yararına yükselemezse, uluslararası yarı iletken ekipman devlerinin 8 inçlik fabrikalardan ekipman üretme olasılığı çok düşüktür. Bu ekipman genellikle çok ileri teknoloji gerektirmez, bu da anakara Çin'deki ekipman ve malzeme fabrikaları için fırsatlar yaratır.
Yerli ekipman, son iki yılda ihale kazanma oranını gerçekten artırdı. Mart 2020 itibarıyla, Huali Entegrasyon Aşama II tarafından piyasaya sürülen 58 proses ekipmanından 13'ü, %22 yerelleştirme oranıyla yerli olarak üretiliyor. Yangtze River Storage tarafından piyasaya sürülen 376 proses ekipmanından 38'i %10 yerelleştirme oranıyla yerli üretim.
Yerli bir bileşen üreticisinin araştırma ve geliştirme başkanı Caijing muhabirine, China Micro Semiconductor'ın MOCVD ekipmanını ilk tedarik edenlerin kendileri olduğunu söyledi. MOCVD, LED üretiminde önemli bir ekipmandır ve satın alma tutarı genellikle LED üretim hattına yapılan toplam yatırımın yarısından fazlasını oluşturur. Bugün sadece Sanan Optoelectronics'in tedarik zincirine girmekle kalmadılar, aynı zamanda Almanya'da lider bir MOCVD üreticisine de tedarik sağladılar.
Üretimi genişletirken, riskler hala mevcuttur.
Sektördeki pek çok kişi, anakara Çin'in genellikle&"swarming GG"ye; yarı iletken endüstrisini geliştirirken. SMIC'in kurucusu ve Qingdao Xinen'in başkanı Zhang Rujing, yakın zamanda Caijing'den bir muhabirle yaptığı özel röportajda, risk yönetimi ile üretim kapasitesi ihtiyaçlarının karşılanması arasında bir denge kurmanın çok önemli olduğunu söyledi.
Birkaç endüstri uzmanıyla yönetim ve kontrol sisteminin nasıl optimize edileceğini tartıştı ve hiyerarşik sorumluluk ve risk yönetimi ve kontrolü önerdi. Örneğin yatırım tutarı 1 milyar yuan'dan az ise mevcut yönteme göre dosyalanacak; devlet yatırım tutarının belirli bir miktarın altında olması durumunda ilgili il ve belediye Kalkınma ve Reform Komisyonu pencereleri tarafından yönlendirilir. Daha büyük miktar, üst düzey Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından kontrol edilir. Özel teşebbüsler veya yabancı sermayeli teşebbüslere gelince (örneğin, özel sermaye yatırımı %80'i aşıyor ve toplam yatırım 9,9 milyar yuan'dan az), hükümet daha az risk üstlendiğinden, rehberlik penceresi uygun şekilde gevşetilebilir.
Zhang Rujing''nin bakış açısı, bunun optimize edilmiş risk kontrolü, hiyerarşik sorumluluk elde edebileceği, devlete ait ve özel işletmelerin ilgili avantaj ve güçlerinden yararlanabileceği, yüksek kaliteli yarı iletken fabrikalarının inşasını destekleyebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceğidir entegre devre ve yarı iletken pazarı ve kendine güvenen ve kendine güvenen olmak. Böyle bir kapasite dengesizliği sorunu da çözülebilir.