Geçtiğimiz günlerde TSMC, Ocak ayında 25-28 milyar ABD doları olan sermaye harcamasını 2021 yılında 30 milyar ABD dolarına çıkaracağını, bunun% 80'inin 3/5/7 nanometre gibi gelişmiş işlemler için,% 10'unun kullanılacağını duyurdu. gelişmiş paketleme teknolojileri için ve% 10'u gelişmiş paketleme teknolojileri için kullanılacak. Özel teknikler için kullanılır. TSMC, 2021'in ilk çeyreği için kazançlar konferansı çağrısında, müşterilerin yarı iletken endüstrisinin gelişimi konusunda iyimser olmaları ve satın alma sözü vermeleri nedeniyle, şirketin 2021'den 2023'e üretim kapasitesini genişletmek için 100 milyar dolar harcayacağını yineledi. USD gelirinin 2020-2025 yıllarında bileşik yıllık büyüme oranı% 10-15'e ulaşacaktır.
Ancak hem TSMC hem de Intel, yarı iletken endüstrisindeki arz-talep dengesizliğinin 2022'nin sonuna kadar devam edeceğini ve kapasite genişlemesinin, özellikle belirli olgun süreçler için talep artışına ayak uyduramayacağını vurguladı. Kısacası, yarı iletken endüstrisi büyük bir talep tarafı yapısal ayarlamasından geçiyor. Bu nedenle, büyük dökümhaneler ve müşteriler belirsizlikle başa çıkmak için envanter seviyelerini artırdılar.
Yavaş kapasite artışı ve talepteki artış, dökümhane maliyetlerini artırdı. Son zamanlarda, birçok çip dökümhanesi kapasite genişletme planlarını açıkladı. Örneğin TSMC, Nanjing'deki 28 nanometrelik fabrikasını genişletti, UMC'nin Tainan'daki 28 nanometrelik fabrikası üretimi artırdı ve Vanguard, Hsinchu'da 200 mm'lik bir tesis satın aldı.
Counterpoint, bu yarı iletken üreticileri tarafından yönlendirildiğinde, olgun süreçlerin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını öngörüyor. Geçtiğimiz birkaç yılda, 200 mm'den 300 mm'ye geçiş çok yavaştı ve olgun süreçlerin sıkışık tedariki riskini ortadan kaldıramadı. Şimdi, dökümhaneler 200 mm ekipman üreticilerinden giderek daha az destek alıyor. Üretim kapasitesi kısa vadede talep artışına ayak uyduramadığından fiyatlar yükseliyor. Hatta bazı işlemlerin fiyatı% 30-40 oranında arttı, bu da yonga tasarımcılarının genellikle% 10'u aşan ek maliyetlerini hesaba katmaz. Fiyatlar 2021'de yükselecek. 2022'de üretim kapasitesini sağlamak için çip tasarım üreticileri dökümhanelerle görüşüyor. Fiyatların en az% 10-20 artması bekleniyor.
Intel, sektörün geleceği konusunda da oldukça iyimser ve gelecekte güçlü pazar talebini öngörüyor. Intel, sektördeki lider konumuna geri dönme umuduyla büyük bilgi işlem ihtiyaçları, IDM 2.0 stratejisi ve sürekli teknoloji yatırımları üzerine bahis oynuyor. Intel ayrıca, 2021 yılında yıllık% 35-40 artışla 20 milyar ABD doları tutarında planlanan sermaye harcaması yaptığını açıkladı. Fonlar, Arizona'da iki çip fabrikası inşa etmek için kullanılacak (toplam 20 milyar ABD doları).
5G cep telefonları, HPC ve otomotiv endüstrisi, dökümhanelerin aktif olarak genişlemesini teşvik ediyor. Counterpoint, büyüme faktörleri açısından, 5G akıllı telefon değişiminin gelgiti ile akıllı telefonların en azından önümüzdeki üç yıl boyunca önemli bir itici güç olmaya devam edeceğine inanıyor. Bununla birlikte, son yıllarda akıllı telefon sevkiyatlarının büyümesi yavaşladı, bu da dökümhaneler tarafından benimsenen agresif sermaye harcaması planlarını desteklemek için yeterli değil ve güçlü satış büyüme beklentilerini garanti edemiyor.
Counterpoint, ortaya çıkan yapay zeka uygulamalarının, bağlı cihazların, sanal gerçeklik / artırılmış gerçeklik ve akıllı üretimin iletişim altyapısında ve bulut veri merkezlerinde süper bilgi işlem gücü gerektirdiğine inanıyor. Bu nedenle, HPC hızla gelişecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük miktarda yeni eklemeler tüketecektir. Kapasite. Intel, neredeyse tüm uygulamaların artık yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri sunduğunu söyledi. Küresel hiper ölçekli veri merkezi sağlayıcıları ve bulut çözümü sağlayıcıları, üretim kapasitesini genişletmek için çok sayıda kaynak yatırdı. Bu, HPC için hızla artan talebi karşılamak için bilgi işlem gücünü geliştirmeye devam edecek.
Diğer endüstrilerde, otomotiv ve V2X ekosistemindeki yarı iletkenlere olan talebin artmasıyla birlikte, elektrikli araçlar, otonom sürüş ve şarj ekipmanı gibi otomotivle ilgili endüstrilerin büyük miktarda yarı iletken tüketmesi bekleniyor. TSMC'nin otomotiv işi geliri, 2021'in ilk çeyreğinde toplam gelirin yalnızca% 4'ünü oluştursa da (akıllı telefonlar% 45, HPC% 35 idi), TSMC önümüzdeki birkaç yıl içinde otomotiv pazarını bir öncelik haline getirdi.
2021 yonga dökümhanesi maliyet artışı temelde sona erdi, ancak 2022'de yeni bir fiyat artışı turu olacak. Çip tasarımcıları, dökümhane maliyetleri ve kapasite tahsisi için yonga üreticileri ile görüşüyorlar. Arz ve talep arasındaki dengesizliğin bir yıl daha devam etmesi bekleniyor ve fiyatlar 2022'de en az% 10-20 artacak.
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen adresini ziyaret edin.www.hkram.comdaha fazla bilgi.