Buna ek olarak, ilk üç bellek yongası tedarikçisinin (Samsung, SK Hynix ve Micron) her birinin yüzde 10 büyümesi beklenirken, Kaixia, veri merkezi için bellek yongalarına olan talebin güçlü kalması nedeniyle üçüncü çeyrek satışlarının yüzde 11 artmasını bekliyor. sunucular, kurumsal bilgi işlem, 5G akıllı telefonlar ve ilgili altyapı.
Genel olarak, IC Insights ilk 15 şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde %7 büyümesini bekliyor. Yarı iletken satışlarının, IC Insights' bu yıl %24'lük küresel yarı iletken satış büyümesi için mevcut tahmin.
İşte'sa bu şirketlerin nasıl performans gösterdiğine bir bakın.
Samsung
Samsung bir kez daha Intel'i geçerek birinciliği elde etti. Bunlardan ilki, Intel's CPU satışları ile keskin bir tezat oluşturan bellek yongası işinin gücüdür; Intel's CPU satışları mücadele ederken, yukarı yönlü bir yörüngede. ve AMD ile bir fiyat savaşına kilitlendiler.
İkinci çeyrekte, Samsung'un ana gelir kaynağı, şirketin'in faaliyet karının yarısından fazlasını ve gelirin yaklaşık %35'ini oluşturan yarı iletkenlerdi. Yarı iletken bölümünün konsolide geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %24.7 artışla 22.74 trilyon won (19.768 milyar $) oldu. Faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemine göre %24.7 artışla 6.93 trilyon won (6.024 milyar$) oldu. Gelirler yüzde 19,6 arttı ve faaliyet karı ilk çeyreğe göre üç kattan fazla arttı.
Samsung, güçlü performansının ardından depolama işini de güçlendiriyor. Örneğin Çin'de Samsung, esas olarak Xi'an'daki bellek fabrikasına büyük yatırım yaptı. Hareket, Samsung''un Xi' bir fabrikasına 15 milyar dolar yatırım yapma kararını takip ediyor, şirket' tek denizaşırı bellek üretim üssü. Yatırımın ilk aşaması Ağustos 2017'de 7 milyar dolardı, ardından 2019'da 8 milyar dolarlık ikinci yatırım aşaması geldi. Yatırımın ilk aşaması tarafından inşa edilen bir üretim hattı Mart 2020'de üretime başladı. Yakın zamanda ikinci fabrika da devreye girecek. devreye alınmış olup, projenin üçüncü fazı da yatırım planlaması aşamasındadır. Samsung xi'an'daki ikinci yatırım aşamasının tamamlanmasının ardından, ikinci tesisin NAND flash kapasitesi ayda 130.000 gofrete ulaşacak. İlk tesisin kapasitesi aylık 120.000 tablettir. Ayda 250.000 gofretlik toplam çıktı, Samsung's 2020 NAND flash üretiminin yaklaşık yarısıdır.
Samsung'un gofret dökümhanesi işi, bellek işinden daha az etkileyici olsa da, dünyanın'sektördeki iki numaralı ve güçlü bir arzusu olduğu için uzun zamandır dikkat çekiyor. TSMC'yi geçmek.
Intel
Intel, en son kazanç raporunda, 2021'in üçüncü çeyreği için satış kılavuzunu eksi %3 ve tüm yıl için eksi %1 olarak belirledi. Bu, toplam yarı iletken satışlarının %24 artmasının beklendiği bir yılda işlemci devi için özellikle zayıf bir performans olacaktır.
2020'nin ilk çeyreğinde Intel'den önce ve yaklaşık %60 brüt kar marjı, ancak 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana, şirketin' brüt marjı, 2021'in ilk çeyreğinde, 5,6 milyar dolarlık veri merkezi işletme geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20 düştü, başlangıçta Intel' en karlı işi, Düşük geliri, yüzde 55,2'ye düşen toplam brüt kar marjını düşürdü 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 5'ten fazla puan.
Intel'un brüt kar marjının biraz düştüğü görülüyor, çünkü Intel son yıllarda hem çip tasarımında hem de üretiminde, özellikle r&d ve kütlesinde sürekli sıkıntı yaşıyor. pazar rekabet gücünü oluşturamayan 14nm ve daha gelişmiş süreçlerin üretimi.
Son yıllarda Intel, AMD'nin gerisinde kalan yeni ürünlerin geliştirilmesine yol açan kapasite sorunlarıyla mücadele etti.
Intel' ikinci çeyrek kazanç raporu, toplam gelir ve bilgisayar geliri artarken, veri merkezi gelirinin yıllık %9 düşüşle 6,5 milyar dolara, işlemci ASP ortalama fiyatının %7 düştüğünü ve işletme kârının 3,1 milyar dolardan 1,9 dolara düştüğünü gösterdi. milyar ve işletme marjı şimdi %44'ten %30'a düştü. Yani giderek ucuzluyor. Fiyat savaşı başladı. Ayrıca Intel'un veri merkezi pazarındaki payını korumak için fiyat konusunda rekabet edebileceğine ilişkin önceki açıklamalarını da doğrulamaktadır.
Intel CEO'su Pat Gelsinger, sunucu CPU pazarındaki rekabetçi fiyatlandırmanın şirketin' performansına zarar vereceğini, ancak pazar payını koruyacağını ve hatta artıracağını savundu.
Intel's 14nm sürecinin yeterince olgunlaştığını ve son zamanlarda 10nm sürecinin maliyetinin önemli ölçüde %45 oranında azaldığını düşünürsek, fiyat savaşı stratejisinin temeli hâlâ duruyor. Sonuçta, AMD's 7nm işlemi şimdiye kadar hala çok pahalı ve TSMC's OEM fiyatı ucuz değil. 7nm çipin OEM fiyatı onbinlerce dolar, 5nm ise 17.000 dolar kadar yüksek. Bu yıl bir artış daha olabilir.
Su, veri merkezi işlemci pazarında, performans ve toplam sahip olma maliyetinin fiyattan daha önemli olduğunu söyledi.
AMD'nın bakış açısından, tek bir yuvada 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı ile mevcut avantajları hala süper çekirdek ve 5nm Zen4'ün 96 çekirdeğe ve 192 iş parçacığına ulaşması bekleniyor. daha düşük birim maliyet.
Geçen yıl Intel, kapasitesi piyasa talebine ayak uyduramadığı için TSMC'de bazı test gofret projelerine başladı. Bunlar arasında, bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen 6nm GPU ve bu yılın ikinci yarısında mobil platformlar için seri olarak üretilmesi beklenen 5nm Atom işlemci yer alıyor. Bazıları, kalemlerde kullanılan Intel's işlemcilerinin yaklaşık %5'inin bu yıl TSMC tarafından üretileceğini tahmin ediyor.
TSMC
IC Insights, TSMC satışlarının üçüncü çeyrekte %11 artacağını tahmin ediyor. Satışlar dördüncü çeyrekte %4 daha artacak. IC Insights, TSMC' ikinci yarı satışlarının ilk yarı satışlarından %14 ve tüm yıl için %24 artacağına inanıyor. Gerçekleştirilirse, dökümhane devi için ardışık %20'lik bir gelir artışı yılı olacak. TSMC' yıllık satışları 2020'de yüzde 31 arttı.
TSMC' ikinci çeyrekte geliri, üç aylık dönemde %2.9 ve yıllık %28 artışla 13.29 milyar ABD doları oldu. Geliri, üç aylık dönemde %2.7 ve yıllık %19.8 artışla 372.15 milyar NT oldu. Brüt marjı, üç ayda bir 2,4 yüzde puanı ve yıllık 3 yüzde puanı düşüşle %50 oldu ve vergi sonrası net kâr 134,36 milyar RMB oldu. Çeyreklik düşüş %3.8, yıllık artış %11,2.
Yılın ilk yarısında TSMC, yıllık %18,2 artışla 26.203 milyar ABD Doları ve 734.555 milyar NT $ gelir, yıllık 1.2 yüzde puan düşüşle %51,2 brüt kar ve 274.049 milyar NT vergi sonrası net kâr bildirdi. , yıllık %15,2 arttı.
Son çeyrekte, TSMC' karının hala yıllık bir büyüme eğilimi gösterdiği, ancak esas olarak düşük sezon ve yoğun sezonun alternatif etkisi nedeniyle önceki çeyreğe göre düştüğü görülüyor. Brüt marjlar açısından, TSMC her zaman endüstrinin' en yüksek seviyesi olmuştur ve yıldan yıla ve çeyrekteki ardışık düşüşler, gelir ve kârdaki mükemmel performansını etkilemedi. Şirket 5nm ve 3nm süreçlerine yoğun yatırım yaptığından ve yatırım getirisi kısa vadede orantılı olmadığından, düşüşün maliyet baskılarıyla çok ilgisi var. Ek olarak, en gelişmiş üretim sürecine sahip yüksek kaliteli büyük bir müşteri olan Huawei Haisi'nin kaybı, 7nm ve 5nm'deki kar marjını kesinlikle etkileyecektir. Ayrıca, sektördeki yükselen fiyatların genel eğilimi karşısında TSMC, orijinal müşteri sözleşmelerinde birkaç değişiklik yaptı ve bu da brüt kar marjını bir dereceye kadar etkileyecek.
Yılın ikinci yarısında, TSMC geleneksel yoğun sezona girdi ve büyüme ivmesi, art arda seri üretime giren yeni 5nm siparişlerinden geldi. Bunlar arasında Apple M1X ve ardından gelen M2, yılın ikinci yarısında 5nm seri üretime geçecek. iPhone 13'ün A15 uygulama işlemcisi, Haziran ayında TSMC's geliştirilmiş 5nm versiyonu ile seri üretime başladı ve yılın ikinci yarısından dördüncü çeyreğe kadar kademeli olarak hacmini artırdı.
Ayrıca TSMC, yılın ikinci yarısında 5G cep telefonu çipleri için güçlü siparişler aldı. Qualcomm, TSMC's 6nm yeni 5G cep telefonu yongalarının seri üretimini kullandı ve bunları üçüncü çeyrekte büyük miktarlarda sevk etti. Üç adet 5G cep telefonu çipi, çip döküm için TSMC's 7nm veya 6nm sürecini kullanmak üzere genişletilecektir. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan yeni nesil Snapdragon 895+'nin dördüncü çeyrekte TSMC's 5nm yongası ile seri üretilmesi bekleniyor, Mediatek's yeni Nesil Phecda 2000 serisi, yılın ikinci yarısında 5nm çip ile seri üretilecek.
SK hynix
SK Hynix, hayır. 4, büyük ölçüde bellek yongası işine güveniyor ve son yıllarda gofret döküm işine büyük yatırım yaptı. SK Hynix''un CEO'su, gofret dökümhanesi işine yatırımı artıracağını söyledi çünkü bu, şirketin' iş dönüşümünün anahtarıdır.
2016'nın ikinci yarısından 2018'in ilk yarısına kadar, küresel bellek pazarı, dünyanın en büyük üç bellek üreticisi olan Samsung, SK Hynix ve Micron'un&39. kârıyla sonuçlanan büyük kıtlıklar ve fiyat artışlarına tanık oldu. Ancak 2018'in ikinci yarısından itibaren, DRAM ve NAND Flash fiyatlarının düşmesiyle birlikte pazar değişmeye başladı, bu nedenle Samsung, SK Hynix ve Micron'un gelirleri bir yıldan biraz fazla bir süre içinde patlamadan düşüşe geçti.
Bu durumda, SK Hynix, önümüzdeki birkaç yıl içinde depolama dışı işlere yatırımı artırmak, gofret dökümhanesi ve mantık yongalarına odaklanmak, riskleri azaltmak, tek bir iniş ve çıkış alanının şirket üzerindeki etkisini azaltmak için açıkladı [ GG] #39; geliri.
Şu anda dökümhane işi SK Hynix'in' gelirinin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor, bu nedenle hala büyüme için çok yer var. Şirket, fabrikasını Cheongju, Güney Kore'den Wuxi, Çin'e taşıyan SK Hynix System IC yan kuruluşu aracılığıyla fason üretim hizmetleri sağlıyor.
2020'de SK Hynix, Magnachip'ten ayrılan bir gofret Foundry olan Key Foundry'de %49,8 hisse satın aldı.
8 inç gofret olgun proses çipleri üreten SK Hynix System IC ve Key Foundry'nin CEO'suna göre, SK Hynix gelişmiş proseste bir atılım yapmayı umuyor.
Şubat 2018'de SK Hynix, bellek yongası endüstrisindeki konumunu pekiştirmek için dört fabrika inşa etmek için 107 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
Nvidia Qualcomm'a yaklaşıyor
No.7 nvidia, No.6 Qualcomm'un peşinden koşuyor.
Son yıllarda, küresel IC tasarım listesinde ilk iki şirket her zaman Qualcomm ve Broadcom olmuştur ve Qualcomm uzun süredir lider konumdadır, Broadcom ise sadece ara sıra geride kaldı ve çoğu zaman ikinci oldu. Bu yıl Nvidia, güçlü performansı ile Qualcomm'a yakın ikinci sıraya yerleşti ve bu da son yıllarda teknolojide sektöre bir taraftan da yansıdığı, uygulama değişikliklerinin ve değişikliklerinin pazarda daha büyük bir etkiye sahip olması, buna karşılık gelen çip tasarım üreticileri ters bir saldırı elde etmek için.
Broadcom, geleneksel teknolojileri ve güçleri, özellikle de Broadcom'un gücü olan ağ iletişimini ve aynı zamanda işinin odak noktası olan radyo frekansı yongaları ve modüllerini temsil eder. Ancak' tamamen gelenekseldir ve Nvidia's Gpus, son yıllarda en büyük pazar büyümesi olan yüksek performanslı bilgi işlem ve AI kombinasyonuna nispeten uygundur. Ayrıca Nvidia'nın konsol uygulamalarında tüketici Gpus'u, pandemi sonrası pazar patlamasını yakaladı ve önemli bir gelir elde etti.
Kısacası, Broadcom eski teknoloji ve uygulama gücü için bir vekildir, Nvidia ise ivme kazanan gelişen teknoloji ve uygulama gücü için bir vekildir ve Nvidia'nın Qualcomm'u geçmesi uzun sürmez. Uzmanlaştığı akıllı telefon savaş alanının boyutu için't değildi.
medyatek
Mediatek, Texas Instruments'ı geçerek dokuzuncu sıraya yükseldi.
Geçtiğimiz yıl Mediatek rekor bir gelir elde ederek dünyanın en büyük üçüncü IC tasarım şirketi olmakla kalmadı, aynı zamanda net kârını 2019'a kıyasla %80 oranında artırdı. markalı kulaklıkları için çip tedarik etmek üzere Apple's tedarik zincirine sızdı.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde, Mediatek 23 yıllık tarihinde ilk kez, dünyanın en büyük mobil çip pazarı lideri oldu ve uzun süredir devam eden Qualcomm'u geride bırakarak dünyanın en büyük mobil çip pazar lideri oldu. son çeyrek.
Mediatek' hisseleri geçtiğimiz yıl 1.4 kat artarak endüstri kuruluşlarının fiyat hedeflerini yükseltmesiyle rekor seviyelere ulaştı.
Tüm bunların arkasında şirketin' ürün yol haritası ve stratejisi var. Aynı zamanda, endüstriyel ortam ve dış güçler de doğru zamanda yardım ediyor, bu da esas olarak Mayıs 2019'da Çin-ABD ticaret savaşının patlak vermesine yansıyor. Huawei'nin ABD tarafından yaptırıma uğramasının ardından Çinli cep telefonu markaları çip tedarik kaynaklarının riskini çeşitlendirmek için Qualcomm'dan Mediatek'e geçti. İstatistiklere göre, mediatek'ın Çin anakarasındaki pazar payı 2020'nin ikinci yarısında %17'den %31.7'ye yükseldi.
Teksas aletleri
Analog çiplerde mutlak lider olan Texas Instruments (TI), analog satışlarının 2020'de 2019'a kıyasla yaklaşık %6 arttığını gördü ve IC satışlarının %80'ini 13,6 milyar $'a ve yarı iletken gelirinin %75'ini 14.5 milyar $'a tekabül etti. 2020.
TI çok parlak performans, büyük ölçüde analog IC'nin kendisinin ve pazarının özelliklerinden kaynaklanmaktadır, yani analog IC farkı önemlidir, uzun yaşam döngüsü.
Analog IC teknolojisi, gerçek dünyanın bilgilerini toplamaktan ve yakalamaktan gelir. Gerçek dünya karmaşık ve heterojen olduğundan, bu özelliği yakalamak için kullanılan ürün tasarımı da karmaşık ve heterojen özelliklere sahiptir. Analog IC farklılıkları çok önemlidir, şirketin's IP'sine yansıyan özellikle önemlidir. Aynı zamanda, analog IC, dijital IC'den önemli ölçüde farklı olan yüksek sinyal-gürültü oranı, düşük güç tüketimi, yüksek güvenilirlik ve kararlılık, uzun yaşam döngüsü, düşük fiyat vurgular (dijital IC, Moore''u takip eder) ;s yasası, genellikle 1 ~ 2 yıl sonra daha yüksek işlem ürünlerinin ortadan kaldırılmasıyla karşı karşıya kalır).
Ek olarak, arz yönünden, analog IC endüstri araştırma kapasitesi arzı sınırlıdır. Tasarım sürecinde insan kaynaklarının kopyalanması zordur. Analog ics tasarım süreci, dijital ics için olduğundan daha çok deneyime ve bilgisayar modellerine daha az dayanır. Tasarım sürecinde daha fazla deneme yanılma vardır ve iyi mühendisler 10 yıldan fazla deneyime sahiptir, bu nedenle analog IC şirketleri giriş için güçlü engeller oluşturur.
Ayrıca, ürün çeşitliliği ve sınırlı araştırma kapasitesi arzı, pazar rekabetini azaltırken, nihai pazarın merkezi olmayan doğası, analog IC endüstrisinin stratejik avantajlarını artırmaya devam ediyor. Analog ics için son pazar, on binlerce ürün hattı ve ortalama sipariş sayılarında bir düşüş ile çok parçalıdır. Endüstri liderinin yatay kategorilerde avantajları vardır ve yeni girenlerin etkin bir şekilde rekabet etmesi zordur. Pazar rekabet modeli istikrarlıdır ve liderin fiyatlandırma yeteneği hakkında konuşma hakkı vardır.