WSTS'nin (Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri Örgütü) son raporu, dünya yarı iletken endüstrisinin gelirinin 2021'de 552,96 milyar ABD dolarına ulaşacağını tahmin ediyor. yılın başında %25.6'ya yükseldi. Bununla birlikte, 2021'de tüm yol boyunca şarkı söyleyen yarı iletken endüstrisi de talaş kıtlığının iniş çıkışlarını, tedarikçi fiyat artışlarını ve dev üretim genişlemelerini yaşadı.
China Business News'ten bir muhabirle yaptığı röportajda sektördeki birçok kişi, 2021'de küresel entegre devre endüstrisinin yetersiz yukarı yönlü üretim kapasitesi ve yetersiz aşağı yönlü tedarik ikileminde olmaya devam edeceğini söyledi. Küresel yarı iletken şirketleri üretimlerini ve kapasitelerini genişletmeye devam etseler de henüz kısa vadede değiller. Arz ve talep dengesinin bükülme noktasının geldiğini görmek.
Eksik çekirdek ana tema olur
& quot;çekirdek eksikliği" 2020'nin ikinci yarısında başlayıp 2021'e kadar sürdü. Şu anda yarı iletken endüstrisinin karşı karşıya olduğu en büyük açmaz haline geldi.
5G, AI (yapay zeka), otonom sürüş ve tüketici elektroniği endüstrisinin gelişmesiyle yönlendirilen yarı iletken pazarının hızlı büyümesi, küresel dökümhane kapasitesini her zaman yetersiz tedarik etti ve çip sıkıntısı yoğunlaştı. Piyasa analiz ajansı Susquehanna Financial Group tarafından yapılan en son araştırma, çip teslim döngüsünün Kasım 2021'de tekrar 22,3 haftaya uzatılacağını gösteriyor. Bunların arasında, güç yönetimi çiplerinin ve mikrodenetleyici çiplerinin teslim süresi önemli ölçüde arttı ve birçok kişinin tedarik baskısı arttı. ürünler 2022 yılına geçilecek.
Sıkı tedarik zinciri, yarı iletken endüstrisindeki fiyat artış mektuplarının&"gökyüzünün her yerinde &" uçmasına neden oldu. Üretime yönelik dökümhane imalat, paketleme ve test üreticilerinden Renesas, NXP, STMicroelectronics ve diğer çip üreticilerine kadar tümü fiyat artışı bildirimleri yayınlıyor.
Çekirdek eksikliği de sektörün hızlı gelişimini bir ölçüde sınırlandırıyor. Örneğin, cep telefonu çipleri alanında, pazar araştırma ajansı Canalys verileri, 2021'in üçüncü çeyreğinde çip ve diğer bileşenlerin eksikliği nedeniyle tedarikçilerin müşterilerin ekipman talebini karşılayamadığını gösteriyor. Küresel akıllı telefon sevkiyatları %6 düştü.
Apple, Samsung ve diğer cep telefonu üreticilerinden de taviz verilmedi. Apple CEO'su Tim Cook açıkça salgın nedeniyle çip üreticilerinin sıkıntısının' arz, Apple'ın 2021 mali yılının dördüncü çeyreğinde 6 milyar dolar kaybetmesine neden olacak. Apple'un yıllık zararının 10 milyar ABD dolarını aşacağı tahmin ediliyor.
Bu çekirdek eksikliğinden özellikle otomotiv endüstrisi etkilenmiştir. Danışmanlık şirketi AlixPartners'ın yakın tarihli bir pazar analizi raporuna göre, çip sıkıntısı sorununun küresel otomobil endüstrisi'nın 2021'de 7,7 milyon araçlık sevkiyatını 210 milyar ABD'ye varan bir kayıpla azaltması bekleniyor. dolar.
TrendForce analisti Qiao An, 2021'de küresel döküm endüstrisinin (talaş üretiminden sorumlu üreticiler) yalnızca yetersiz üretim kapasitesi sorunuyla değil, aynı zamanda üretim kapasitesi ve kaynaklarının eşit olmayan dağılımı sorunuyla da karşı karşıya kalacağını analiz etti. Son zamanlarda, bazı terminal ürünleri (akıllı telefonlar gibi) girecek Geleneksel sezon dışı döngüde, talep momentumundaki düşüş, marka üreticilerinin tedarik zinciri üzerindeki acil baskıyı ve aynı zamanda üretim kapasitesi kaynaklarının yeniden dağılımını hafifletti. üretim kapasitesinin bir kısmını elde etmek için orijinal son derece kısa uygulama kategorileri arzına yol açmıştır; ancak her prosesin tedarik durumuna bağlı olarak, hala bazı"uzun ve kısa malzemeler" (sırasıyla uzun ve kısa malzemeler tedarik edilen daha fazla ve sıkı parçaları ifade eder).
Devler üretimi genişletmek için kapışıyor
Üretim kapasitesi kıtlığı ve güçlü talep nedeniyle arz-talep dengesizliği baskısı altında kalan küresel dökümhane şirketleri, yerinde duramayarak üretimi genişletmeyi tercih etti.
En son ICINSIGHTS araştırma raporu, 2021'de küresel yarı iletken sermaye harcamalarının, yaklaşık üçte birinin döküm şirketlerinin sermaye harcamalarından olmak üzere rekor 152 milyar ABD dolarına ulaşacağının tahmin edildiğine işaret ediyor.
Bu üretim genişlemesi turunda, önde gelen dökümhaneler yükü taşıyor. Mart 2021 gibi erken bir tarihte Intel, ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası kurmak için 20 milyar ABD doları harcayacağını duyurdu. Yeni fabrikalar esas olarak dökümhane işine odaklanıyor ve diğer üreticiler için ARM teknolojisi yongaları üretiyor.
TSMC, önümüzdeki üç yıl içinde üretim kapasitesini artırmak için 100 milyar ABD doları yatırım yapacağını açıkladı. TSMC'nin Amerika Birleşik Devletleri Arizona'da tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş kurmak için 12 milyar ABD doları yatırım yaptığını belirtmekte fayda var. İnşaat başladı. Ekipmanın 2022'nin ikinci yarısında fabrikaya girmesi bekleniyor. Aylık 20.000 gofret çıkışlı 5nm (nanometre) faz 1 projesi 2024'te Seri üretime başlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde halihazırda onaylanmış 5nm yeni tesise ve Çin'deki Nanjing tesisinin 28nm genişleme planına ek olarak, TSMC ayrıca Japonya'da yeni bir 28nm tesisi ve Almanya'da yeni bir 12nm tesisi planlıyor.
Ayrıca, merkezi Güney Kore'de bulunan Samsung ve SK Hynix de genişleme planlarını açıkladı.
Yerli dökümhaneler çok geride değil. 2 Eylül 2021'de SMIC, Şanghay Serbest Ticaret Pilot Bölgesi Lingang Yeni Bölgesi Yönetim Komitesi ile Şanghay Lingang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nde bir ortak girişim şirketi kurma niyetini açıkladı. Ortak girişim şirketi, 100.000 adetlik bir üretim kapasitesi inşa etmeyi planlayacak/ Bu ayın dökümhane üretim hattı projesi, 28nm ve üzeri teknoloji düğümleri için entegre devre dökümhanesi ve teknik hizmetler sağlamaya odaklanıyor.
Projenin yaklaşık 8,87 milyar ABD doları tutarında yatırım yapmayı planladığı bildiriliyor. SMIC, Pekin ve Shenzhen'de genişleme planları başlatmışsa, üç projeye yapılan toplam yatırım yaklaşık 121,7 milyar RMB'ye eşittir.
SMIC'e ek olarak Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) ve Wingtech (600745.SH) gibi yerli üreticiler de genişleme planlarını açıkladı.
SEMI (Uluslararası Yarı İletken Endüstrisi Birliği) istatistiklerine göre, 2020'den 2024'e kadar 60 yeni veya genişletilmiş 12 inç (inç) fabrika olacak. Bu 60 adet 12 inçlik gofret fabrikasının 6'sı Amerika Kıtasında, 10'u Avrupa/Orta Doğu'da ve 44'ü Asya'da bulunuyor. Aynı dönemde 25 adet 8 inç gofret fabrikası seri üretime girecek. Bu nedenle, 2020'den 2024'e kadar 12 inçlik gofretlerin toplam kapasitesinin %48, küresel 8 inçlik fabrikaların toplam kapasitesinin ise %18 oranında artması bekleniyor.
Bununla birlikte, büyük dökümhaneler kapasite genişletmelerini hızlandırdığı için talaş sıkıntısı kısa sürede bitmeyebilir.
Xintai Securities Semiconductor analisti Wang Zhiwei, dökümhanenin yeni üretim kapasitesinin proje oluşturma, başlatma, test etme, deneme üretiminden kapasite kullanımına kadar artmasının yaklaşık iki ila üç yıl süreceğini söyledi. Yeni dökümhaneler teknoloji, yetenekler, süreç akışı vb. gibi karmaşık faktörlere tabidir. Mevcut ilerlemeye göre, büyük dökümhanelerin yeni üretim kapasitesinin piyasaya sürülmesi 2022'ye kadar en hızlı olacak ve bu da dar kapasiteyi kısa sürede hafifletmeyecek. zaman aralığı. şart.
TrendForce Consulting ayrıca iki yıl üst üste&çip sıkıntısı" sonrasında, büyük dökümhanelerin genişletilmiş üretim kapasitelerinin 2022'de piyasaya sürüleceğini ve yeni kapasitenin 40nm ve 28nm süreçlerinde yoğunlaşacağını duyurdu. Bu aşamada son derece sıkı talaş tedariği biraz gevşetilecektir. Bununla birlikte, yeni üretim kapasitesinin üretime katkıda bulunduğu zaman noktası, geleneksel yoğun sezon olan 2022'nin ikinci yarısına düştüğünden, tedarik zincirinin yıl sonu festivali için aktif olarak stok yaptığı öncül altında, kapasite olgusu rahatlama belirgin olmayabilir. Ek olarak, bazı 40/28nm işlem bileşenleri biraz rahatlasa da, şu anda yetersiz olan 8 inç 0.1X ve 12 inç 1Xnm süreçleri, sınırlı artış nedeniyle yarı iletken tedarik zincirinin hala darboğazı olabilir. üretimde. Bu nedenle, genel olarak, 2022'deki dökümhane üretim kapasitesi hala biraz sıkı piyasa koşullarında olacaktır. Bazı kısımların rahatlaması beklense de"uzun ve kısa malzeme" sorunlar bazı son ürünleri etkilemeye devam edecek.
& quot;çekirdek sıkıntısı" 2022'de hafifletilecek mi?
& quot;Benim kanaatime göre 2022'de bir geri dönüş olacak.&alıntı; Ziguang Zhanrui CEO'su Chu Qing birkaç gün önce, çipler için yaklaşık bir yıllık arz sıkıntısının ardından, 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar, arz sıkıntısı aşamasından yeterli arz gireceğini söyledi. Aşama ve ardından arz fazlası aşamasına.
Ancak Qiao An, mevcut çekirdek eksikliğinin salgın, jeopolitik ve dijital dönüşüm dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklandığını söyledi. 2022'de, yukarıdaki üç faktörün talep tarafında etkisi ve belirsizliği devam edecek; kapasite artırımından Farklı süreç kategorilerinin kapasite artışının boyutuna bağlı olarak, bazı süreç eksikliklerinin giderilme şansı olacaktır. Ancak, PMIC ve MOSFET'ler gibi 8 inç gofret bazlı ürünler 8 inçte nispeten sınırlı bir büyümeye sahip Bu şartlar altında, kıtlığın devam edeceğinden korkuyorum. Rahatlama durumu, her prosesin üretim kapasitesindeki artışa bağlı olarak değişecektir. Şu anda 2022'de nispeten sınırlı bir büyüme ile 1Xnm veya 8 inçlik üretim kapasitesinin arz sıkıntısı yaşayacağı, kalan süreçlerin ise yılın ikinci yarısında belirli bir rahatlama elde etme fırsatı bulacağı görülüyor. çöz.
Doğu Asya Qianhai Menkul Kıymetler Araştırma Enstitüsü'nün elektronik endüstrisinin baş analisti Zhao Yi, 2021'deki küresel yarı iletken pazarının hızlı büyümesiyle karşılaştırıldığında, büyüme oranının 2022'de düşmesinin beklendiğini, ancak bunun devam edeceğine inanıyor. yıllık çift haneli büyüme. Endüstri' yüksek patlaması devam edecek ve düşüş döngüsü ertelenebilir.
Zhao Yi, bir yandan talep tarafında, otomotiv elektroniğinin, IoT'nin (yapay zeka Nesnelerin İnterneti), yapay zekanın ve diğer endüstrilerin yükselişinin çip talebinin büyümesini yönlendirdiğini analiz etti. Aynı zamanda, küresel çekirdek sıkıntısı, alt müşterilerin stoklama stratejilerini değiştirmesine neden oldu ve makine üreticileri yüksek envanter stratejileriyle çalışma eğiliminde ve talaş rezervleri arttı. Öte yandan arz tarafında ise 2022'nin ikinci yarısında kademeli olarak yeni üretim kapasitesinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Power chip ve analog chip içeren ürünlerin üretim kapasitesi 2022'nin ilk yarısında yetersiz kalacak, fiyatlar yükselmeye devam edecek ve endüstrinin refahı yüksek kalacaktır. . Sektörün' sıkı arz ve talebinin en az 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar rahatlamaması bekleniyor.