Yeni taç salgını dünyayı kasıp kavurdu. İki yıldan fazla bir süredir, yalnızca geri dönmedi, aynı zamanda küresel yarı iletken endüstrisini defalarca etkiledi. Salgının ilk günlerinde, çeşitli ülkelerdeki piyasalar geleceğe yönelik beklentiler konusunda karamsardı ve ekonomik durum tatmin edici değildi, ancak yarı iletkenler ve yeni enerji tarafından temsil edilen yeni ekonomi şirketleri, salgın altında piyasa değeri büyümesinin ana gücü haline geldi.
Örneğin, Apple'ın 31 Aralık 2021'deki piyasa değeri, 1 Ocak 2020'deki piyasa değerine kıyasla yüzde 123 artarak 1.609 milyar dolar; Aynı dönemle karşılaştırıldığında, Microsoft'un piyasa değeri de bir trilyon ABD dolarından fazla artarak 1.322 milyar ABD dolarına ulaştı. Büyüme oranı yüzde 110.
Gurur duyanlar var, hayal kırıklığına uğrayanlar var. Eski yarı iletken lideri Intel, iki yılda 51 milyar dolarlık piyasa değeri kaybetti ve aynı zamanda küresel piyasa değer kaybı listesinde ilk ona girdi. Diğer rakipler gelişirken, Intel bu listede özellikle yalnız görünüyor.
Kırmızı ve kara listeler var, bu yüzden şiddetli salgın altında yarı iletken endüstrisinin gelişimi nasıl? Kim düşer, kim kalkar? Hangi artış veya azalma?
Salgın altında yarı iletken piyasasının iniş çıkışları
Büyük yarı iletken fabrikası büyük ilerleme kaydediyor
Yeni taç salgınının patlak vermesinden bu yana geçen iki yıl içinde, ilk 15 küresel piyasa değeri büyümesinde dört yarı iletken şirket var, bunlar Nvidia, TSMC, ASML ve Broadcom. Nvidia'nın önünde piyasa değeri büyümesi olan ilk beş şirket arasında bile, her birinin kendi çip işi var. Bunlar arasında, Apple'ın çip işi, dünyanın en iyi on beş yarı iletken şirketi arasında yer alabilir.
Piyasa değeri büyümesi olan ilk 100 şirket arasında toplam 12 yarı iletken şirket listede yer alıyor. Yarı iletken ekipman endüstrisi, listeyi oluşturan ilk üç ekipman üreticisi olan ASML, Applied Materials ve Lam Research ile özellikle iyi performans gösterdi. Üç büyük ekipman şirketi arasında, ileri teknolojinin boğazını tutan ASML, sadece EUV litografi makinelerini tedarik etme avantajına sahiptir.
Son iki yılda, küresel çip üretim kapasitesi büyük ölçüde genişletildi. TSMC ve Samsung gibi lider firmalar, ileri teknoloji yatırımı konusunda hiçbir masraftan kaçınmadılar. Bu iki şirketin yarı iletkenlerdeki üç- yıllık yatırım planları, yüz milyarlarca dolar düzeyine ulaştı. Salgının tekrarlanan etkisi altında, çip sıkıntısı çelişkisi öne çıkıyor. TSMC, Nanjing tesisinin 28nm üretim kapasitesini ayda 40,000 parçadan 100,000 parçaya çıkarmak için geçen yıl 2.887 milyar ABD doları harcadı; ayrıca Arizona, ABD'de 5nm işlemli bir gofret fabrikası inşa etmek için 12 milyar ABD doları harcadı; Sony ile de işbirliği yaptı. Yarı iletken çözümleri şirketleri Japonya'da fabrikalar kurdu ve devasa pazar talebi, salgın sırasında TSMC'nin azalmak yerine artmasına neden oldu.
TSMC'nin yerli üretiminin yaygınlaşması, salgın döneminde ülkemin yarı iletkenlerinin hızlı gelişimini de yansıtıyor. 2021'de Çin'in entegre devre endüstrisi ilk kez bir trilyon yuan'ı aşacak. Çin Yarı İletken Endüstrisi Birliği'nin istatistiklerine göre, Çin'in entegre devre endüstrisinin 2021'deki satışları, yıllık yüzde 18,2'lik bir-artışla-1,045,83 milyar yuan olacak. Bunların arasında, tasarım endüstrisinin satışları, yıllık-yüzde-bir artışla 451,9 milyar yuan oldu; imalat sanayiinin satışları, yıllık %24,1 artışla-yılda-317.63 milyar yuan oldu; paketleme ve test endüstrisinin satışları, yıllık-yüzde 10,1 artışla 276.3 milyar yuan oldu-.
2021'de (1 Aralık itibariyle), yerli çip tasarım şirketlerinin sayısı geçen yılki 2.218'den 592 artarak 2.810'a yükseldi. 2021'de, yerel endüstri-geniş satışların, 2020'deki 381,94 milyar yuan'dan yüzde 20,1 artışla 458,69 milyar yuan olması bekleniyor.
Salgının etkisi küçümsenemez
Yeni taç salgınından etkilenen birçok yarı iletken üreticisi artık sıkı tedarik zinciri kıtlığı ve şehir ablukaları gibi ikili zorluklarla yüzleşmek zorunda.
Malezya, dünyanın en büyük yedi yarı iletken ürün ihracatçısından biri ve küresel yarı iletken paketleme ve testinin ana merkezlerinden biri olan "yarı iletken şehir" olarak bilinir. Malezya Mart 2020'de ülkeyi kapattıktan sonra, yalnızca bazı yarı iletken şirketleri kapanma ve üretimin askıya alınması durumuna girmedi, aynı zamanda ürün sevkiyatlarının ihracatı da engellendi. Malezya, 3 Ekim 2021'e kadar günlük 10,000 vakanın altında istikrara kavuşmayacak ve ülke çapındaki ilk ve orta dereceli okullar Ocak 2022'de derslere devam edecek. Ayrıca, yarı iletken endüstrisi zaten son derece kırılgan ve Malezya'nın ülkeyi kapatması sektörde yeni bir fiyat artışları ve kıtlık turunu başlattı.
Küresel yarı iletken paketleme ve test sürecinde Malezya her zaman benzersiz bir konuma sahip olmuştur. 50'den fazla yarı iletken şirketi Malezya'da fabrikalar kurdu ve önceki Malezya "kapatma" operasyonlarında, yukarıdaki yarı iletken paketleme ve test/IDM üreticilerinin çoğu büyük ölçüde etkilendi ve birçok fabrika kapatıldı.
Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci cep telefonu üretim üssüdür ve küresel yarı iletken endüstrisi zincirinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Hindistan Elektronik ve Yarı İletken Birliği'ne (IESA) göre, Hindistan'daki yarı iletken bileşen pazarının 2025 yılına kadar 32.35 milyar dolar değerinde olması ve 2018 ile 2025 arasında yüzde 10,1'lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
Mayıs 2020'de, salgının Hindistan'da sürekli yayılması nedeniyle Foxconn'un Hindistan'daki fabrikaları büyük-büyük çaplı enfeksiyonlara maruz kaldı. Hindistan, elektronik ürünler gibi temel olmayan- ürünlerin taşınmasını yasaklayarak ülkeyi bloke etmek zorunda kaldı ve bazı çevrimdışı perakendeciler de mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Hindistan birkaç kez "şehri kapattı" ve birçok cep telefonu veya elektronik üreticisi bir kez "duraklat düğmesine" bastı.
Vietnam, elektronik üretiminin Çin'den taşınmasından en çok yararlanan ülke. 2016'dan 2018'e kadar, Vietnam'ın elektronik ihracatı yüzde 23'lük bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 86,6 milyar ABD Dolarına ulaştı. Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC ve Goertek gibi yarı iletken üreticileri Vietnam'da üretim üsleri kurmuştur. Ülke aynı zamanda Samsung gibi büyük cep telefonu markaları için de önemli üretim üslerinden biri.
2021'in başında Vietnam, salgının üçüncü dalgasını yaşadı ve işletmelerin üretimi ve işletilmesi ciddi şekilde etkilendi.
Büyük bir ABD yarı iletken üretim ekipmanı üreticisi olan AMAT ve Lam Research, yeni taç pnömonisinin etkisi nedeniyle orijinal satış tahminlerini art arda geri çekti. Lam Research merkezi, California hükümetinin dışarı çıkma yasağına uyuyor. Gelecekte AMAT ve Lam Research üretimi durduracak, parça ve hammadde teminini zorlaştıracak ve hatta bazı firmalar müşteri teslimat tarihlerini karşılayamayabilir.
Pazar rekabeti sıcak ve kalkınmayı teşvik etmek için birçok önlem var
Salgın nedeniyle dizüstü bilgisayar, PC ve cep telefonlarına olan talebin artması nedeniyle yarı iletkenlere olan talep artmaya devam etmiş ve yarı iletkenler önemli bir stratejik kaynak haline gelmiştir. Ülkeler "Çip Yasası"nı ilan etti ve Amerika Birleşik Devletleri hızla yarı iletkenleri geliştirirken salgının olumsuz etkisini dengelemek için ittifakları kullanmaya bile çalıştı.
Yarı iletkenler için önemli bir pazar olan Çin, anti-salgın alanında etkileyici sonuçlar elde etti. Çin fabrikalarının üretimi, tekrarlanan salgın hastalıklar altında nispeten istikrarlı olmuştur. 28 Mart'ta Güney Kore, ABD hükümetinin Güney Kore, Japonya ve Tayvan ile bir "Çip 4" ittifakı kurmayı önerdiğini ve arkasındaki niyetin bu organizasyonu Çin anakarasını küresel yarı iletken tedarik zincirinden dışlamak için kullanmak olduğunu bildirdi. .
Ama "muhalifleri dışlamak" o kadar basit değil. Güney Koreli Samsung, Çin'in Xi'an kentinde, çoğunlukla flash bellek yongaları üreten, bellek yongaları için tek denizaşırı üretim üssüne sahip. 12 inç gofretlerin aylık üretim kapasitesi 265'e ulaşıyor000, Samsung'un toplam flash bellek çıktısının yüzde 42'sini ve küresel flash bellek pazarı çıktısının yüzde 10'unu oluşturuyor. Çin'in fabrika durumu Görünür. Güney Kore Chip 4'e katıldığında, Çin'in yarı iletken üretim zincirinden kopma riskini göze alabilir mi? Ve yarı iletken gelişimi ablukaya değil, iyi bir ekolojiye bağlı, bu yüzden Kore medyası bu ittifakın kurulup kurulmayacağı konusunda olumsuz.
Yarı iletkenlerin gelişimini teşvik etmek için, ABD Senatosu geçen yıl 250 milyar ABD Doları tutarındaki çip faturasını kabul etti ve küresel ölçekte "Çin ile daha iyi rekabet etmek" amacıyla ABD yarı iletken üretimini ve araştırmasını hızlandırmak için 52 milyar ABD Doları yetki verdi. Bu yıl ABD Temsilciler Meclisi'nde de geçen yıl, ödeneği 350 milyar dolara çıkarması, ABD'yi üretim, araştırma ve geliştirme gibi birçok alanda güçlendirmesi ve ABD özel sektörünü teşvik etmesi bekleniyor. sektör yarı iletken üretimine yatırım yapacak.
Amerika Birleşik Devletleri'ne ek olarak, Avrupa Birliği de Şubat ayı başlarında bir çip faturası yayınladı. Pandemi ve küresel yarı iletken kıtlığı, otomobillerden sağlık ekipmanlarına kadar her şeyde fabrikaların kapanmasını zorunlu kıldığı için Avrupa Komisyonu, AB'nin yarı iletken teknolojileri ve uygulamalarında arz güvenliğini, esnekliğini ve teknolojik liderliğini sağlamak için kapsamlı bir dizi önlem önerdi. Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi: "Yeşil ve dijital dönüşüm ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücü için çipler şart. Arz güvenliğini sağlamak için tek bir ülkeye veya şirkete bağımlı olmamalıyız. Birlikte çalışmalıyız. Ayrıca uluslararası ortaklarımıza da fayda sağlar. Gelecekteki tedarik sorunlarından kaçınmak için onlarla birlikte çalışacağız."
COVID-19 salgını, dünyanın yarı iletken ekosisteminin zayıf yönlerini ortaya çıkardı ve toplu olarak ciddi bir çip sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Güney Kore hükümeti "K-Yarı İletken Stratejisini" yayınladı, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 42,7 milyar yuan ön yatırımla "Yarı İletken Dijital Endüstri Stratejisi"nin kurulduğunu duyurdu ve benim ülke, yarı iletken gelişiminin teşvikini iki oturuma ve hükümet çalışma raporuna yazdı.
Çin'in yarı iletkenlerinin salgın altında istikrarlı gelişimi
Çin'in Şanghay, Shenzhen vb. de geri dönmeyecek salgın örtüsü altında etkilendi. Entegre devre endüstrisinin gelişiminde küresel etkiye sahip bir şehir olarak, salgının ekonomisi üzerinde kesinlikle bir etkisi olacaktır. Bununla birlikte, Çin'in "dinamik" sıfır yeni taç stratejisi kapsamında, Şanghay tarafından benimsenen model, salgının ekonomi üzerindeki etkisinin en aza indirilmesini de yansıtıyor. deney ve keşiften ibarettir. Ve Şanghay'ın üretim üzerindeki potansiyel etkisi göz önüne alındığında, çoğu fabrika kolayca kapanmayacak.
Şangay yarı iletken şirketleri, salgın önleme ve üretimin "iki nokta ve bir hat" kapalı yönetimini uyguluyor. 5 Nisan'da Şanghay, karantina döneminde kapalı üretim uygulayan işletmeler için çalışanların parkta (fabrika alanı) yaşaması, çalışması ve trafikte bulunmasını ve "iki nokta ve bir hat" kapalı yönetimini uygulamasını önerdi. Tedbirler öncülüğünde üretim ve işletme gerçekleştirilebilir. Şu anda, Şanghay'daki birçok entegre devre şirketi, üretimin salgından etkilenmemesini sağlamak için salgın önleme gerekliliklerine uygun olarak kapalı yönetimi sürdürüyor.
13 Mart 2022'de Shenzhen Yeni Koronavirüs Zatürree Salgını Önleme ve Kontrol Merkezi, 14'ten 20'ye kadar uygulanacak olan en son salgın önleme ve kontrol önlemlerini yayınladı. Shenzhen bu sefer zorla duraklat düğmesine basıldı ve Shenzhen-ile ilgili elektronik üretimi de askıya alındı. Hepimizin bildiği gibi, Çin'in teknoloji merkezi olan Shenzhen, Huawei, ZTE ve DJI dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış-şirkete ev sahipliği yapmaktadır.
Ama işler daha da kötüye gitmedi. 21 Mart'tan itibaren kentteki tüm ilçeler düzenli bir şekilde normal işleyişine devam etti. Çin hükümetinin salgına tepkisinin hızını gösteren Shenzhen, Çin pazarının diğer ülkelerden farklı olan istikrarını bir kez daha gözler önüne seriyor.
2021'de küresel çip endüstrisi, üretim kapasitesi sıkıntısı ve arz ve fiyat artışlarında bir artışla karşılaşacak. Yukarı akış çipleri stokta kalmadı ve aşağı akış terminal tüccarları perişan. Yıl sonundaki gevşemenin ardından 2022'deki Bahar Şenliği'nden sonra yeni bir salgın dalgası başlayacak. Şubat ayında küresel chip teslim süresi (siparişten teslimata kadar geçen süreyi ifade eden) ay arttı- -ayda. 26.2 haftaya ulaşması 3 gün sürdü ve alıcılar ortalama olarak yarım yıldan fazla beklemek zorunda kaldı.
Yarı iletkenlerin gelişimi ekolojiktir. Dünyada hiçbir ülke yarı iletken endüstrisindeki tüm bağlantılara hakim olamaz. Her ülke, küresel sanayi zincirinin bir halkasıdır. Herhangi bir bağlantıdaki herhangi bir sorun, küresel tedarik zinciri üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. Salgının tekrar tekrar patlak vermesi, yarı iletkenlerin gelişimini hızlandırdı ve piyasadaki çelişkileri şiddetlendirdi. Salgının yakında sona ereceği, yarı iletken pazarının rüzgar ve dalgalara bineceği ve "çekirdek çekirdeğin" gelişeceği umulmaktadır.