Jobs, Apple yöneticilerine akıllı telefonların ve bilgisayarların iç yapısı nasıl değişirse değişsin tüketicilerin yalnızca ürünler ve deneyimlerle ilgilendiğini söyledi. Jobs buna "sihir" dedi.
Ve "büyü" sunumu büyük ölçüde çipe bağlıdır. Bu yüzden Apple kendi işlemcilerini geliştiriyor. İlk nesil iPad piyasaya sürüldüğünde, Apple kendi işlemcileriyle donatılmıştı. 2020 yılına kadar, Apple'ın işlemcileri Intel'in tüm hattını değiştirdiğinde ve M1 yongası Mac'e takıldığında, işlemci işi tam olarak tamamlanmayacak.
Büyük teknoloji şirketleri için çekirdek yapımı bir moda gibi görünüyor. Bugün çekirdek yapmazsanız, kendinize bir teknoloji şirketi demekten utanırsınız. Peki, kurumsal çekirdek yapımının mantığı nedir? Yakın gelecekte neden cips sıkıntısı var? Çip endüstrisinin karşılaştığı zorluklar nelerdir? Hadi öğrenelim.
Büyük işletmeler çekirdek üretiyor
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Apple'ın işlemci performansı büyük bir hızla arttı ve rakipleri tedirgin etti. Apple bunu M1 işlemcisinin iki versiyonuyla takip etti ve daha yakın zamanda Apple, içerik oluşturucuların videoları düzenlemesine yardımcı olmak için yüksek fiyatlı iş istasyonlarına iki M1 yongası yerleştirdi.
Apple'ın yanı sıra birçok büyük teknoloji şirketi, Google AI işlemci (TPU), Amazon AWS Graviton veri merkezi işlemcisi, Huawei'den bir dizi işlemci vb. gibi kendi işlemcilerini geliştiriyor. Sektör sessizce değişiyor, Google TPU haline geldi. ASIC'in kralı ve Tesla AI çipi, sürücüsüz sürüşü daha mükemmel hale getirebilir.
Çip endüstrisi başlangıçta çok karmaşıktı, ancak şimdi tedarik zinciri çok daha basit ve şirketlerin girmesi daha kolay. Örneğin ARM mimarisini tanıtan Apple, bunu optimize ederek üretim için TSMC'ye devretti. Büyük şirketler çipleri diğer ileri teknolojilerle entegre edebilirlerse, rekabet avantajı elde edebilir ve geleneksel çip üreticilerinin rekabet gücünü zayıflatabilirler.
Birçok entegrasyon şekli vardır. Örneğin, AWS yongası Annapurna Tasarım Laboratuvarı tarafından tasarlanmıştır ve tasarlandıktan hemen sonra üretilebilir. Çipler ve yazılımlar daha iyi ayarlandığından Apple uygulamaları kendi işlemcilerinde daha hızlı çalışır.
Google araştırmacıları, çip boyutunu küçültmenin faydaları daha küçük olduğu için, performansta büyük bir iyileştirme yapmak istiyorsanız, donanım, yazılım ve sinir ağının ortak tasarım, yani bir şirketin ortak tasarım yapmasına izin vermenin en iyisi olduğuna inanıyor. dikey olarak her şeyi entegre eder.
Ardından, dünyanın en değerli çip şirketi olmak için GPU'lara dayanan Nvidia'ya bakın. Artık GPU'lar yalnızca video oyunlarında kullanılmıyor, aynı zamanda makine öğrenmesi algoritmalarını da işleyebiliyor. Apple, en yeni M1 yongasını Nvidia'nın en üst düzey GPU'su ile karşılaştırıyor ve oldukça kendinden emin görünüyor. AWS ayrıca ikinci nesil Trainium yongalarının Nvidia yongalarından daha iyi olduğunu iddia etti.
Kurumsal açıdan bakıldığında, büyük teknoloji şirketleri kendi işlemcilerini geliştiriyor. Endüstri açısından bakıldığında, çekirdek sıkıntısı hala ciddi. Ulusal bir perspektiften bakıldığında, çipler büyük güç rekabeti için önemli bir savaş alanı haline geldi.
Çekirdek sıkıntısı devam ediyor
Çekirdek eksikliğinin sonuçları ciddidir. Ford, çekirdek eksikliği nedeniyle otomobil üretimini kesti ve Apple, 2021'in dördüncü çeyreğinde çekirdek eksikliği nedeniyle 6 milyar dolar gelir kaybedecek. Artık birçok ürün, çekirdek eksikliği nedeniyle aylarca hatta yıllarca erteleniyor.
Bu neden? Çünkü son birkaç yılda cips talebi büyük ölçüde arttı, ancak üretim kapasitesinin büyümesi çok yavaş oldu ve arz ve talep arasındaki çelişkiyi kısa sürede değiştirmek kolay değil.
AB, çip üretim kapasitesini artırmak için yasa çıkardı. ABD'nin benzer hamleleri var ve Avrupa Birliği'nden daha gergin ve agresif görünüyor.
Şu anda çip eksikliği olsa da Forrester raporda eksik olanın esas olarak "düğüm olgun" çipler, yani daha eski çipler olduğuna dikkat çekti. Daha güvenilir ve daha ucuz oldukları için tüm arabaların ihtiyacı olan eski çiplerdir.
Şu anda dünya çiplerinin yüzde 80'i Asya'da üretiliyor. Bir çip fabrikası inşa etmek 10 milyar dolara mal olabilir. İnşası 2 yıl, sertifikalandırılması ise birkaç ay sürecektir. Bitti? Hayır, bundan sonra 3 ay veya daha fazla deneme üretimi alacaktır. Bu nedenle üretim kapasitesi sorununu kısa sürede çözmek kolay değildir.
Rusya-Ukrayna çatışmasının etkisi
Cipsler tükenirken Rusya ile Ukrayna arasında çatışma çıktı.
Rusya ve Ukrayna, çip yapmak için gerekli olan neon gazı ve metal paladyumun başlıca ihracatçılarıdır. Silikon üzerine lazer baskı için neon gazı, üretim aşaması için ise metal paladyum gereklidir.
Dünyanın yarı iletken sınıfı neon gazının yaklaşık dörtte biri ila yarısı Rusya ve Ukrayna'dan geliyor ve metal paladyumun yaklaşık üçte biri Rusya'dan geliyor.
TSMC, halihazırda alternatif bir neon gazı tedarikçisine sahip olduklarını ve tedarikte herhangi bir sorun olmadığını iddia ediyor. Ağırlıklı olarak otomotiv çipleri tedarik eden Infineon, üretimin etkilenmeyeceğini, tedarikçilerin alternatif seçenekleri olduğunu ve şirketin etkilenen hammadde ve soy gaz stoklarını artırdığını söyledi.
Tabii ki, bu sadece şirketin açıklaması. Piyasa doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol edecek. Riskler hala var ve şirketler dikkatsiz olmamalı. LinxConsulting analistleri, çip fabrikalarının çatışmadan önce neon gazı stokladığına inanıyor, ancak bu envanterler yalnızca altı ay sürebiliyor; stoklar tükendikten sonra neon fiyatları, 2014'te Kırım ihtilafı patlak verdiğinde olduğu gibi tırmanacak; Spot fiyat litresi 25 sentten litresi 5 dolara fırlayacak.
Bernstein analisti Stacy Rasgon, neon fiyatı 10 kat artsa bile, tüm yarı iletken endüstrisi üzerindeki maliyet etkisinin çok büyük olmayacağına inanıyor. Tahminlere göre, yarı iletken sınıfı neon gazı pazarının büyüklüğü yılda yaklaşık 100 milyon ABD doları iken, küresel çip pazarının büyüklüğü 500 milyar ABD dolarıdır.
Çözüm
Bilinçsizce, dünya bir "büyük rekabet dünyasına" girmiş olabilir ve cipsler rekabetin sıcak noktası haline gelmiştir. 2021'de Çinli çip şirketleri, 2020'ye göre yüzde 40,7 artışla 10,8 milyar ABD doları artırarak rekor kırdı. Bu yıl, küresel çip şirketlerinin toplam finansmanı 19.4 milyar ABD doları oldu ve Çin, yarısından fazlasını oluşturdu. Talaş savaşına karar veren son teknoloji bir çip bile olmayabilir, 28 nm veya daha eski olgun bir çip bile olabilir.