Sektörde borsaya kayıtlı belli başlı şirketler: Üçüncü nesil yarı iletken endüstrisindeki mevcut yerli borsada işlem gören şirketler arasında esas olarak China Resources Micro (688396), Sanan Optoelectronics (600703), Silan Micro (600460), Wingtech (600745), Xinjie Energy (605111) yer alıyor. , Roshow Technology (002617), Star Semiconductor (603290), vb.
Bu makalenin temel verileri: üçüncü nesil yarı iletken sınıflandırması, SiC, GaN elektronik gücü ve GaN mikrodalga radyo frekansı çıkış değeri, SiC, GaN elektronik gücü ve GaN mikrodalga radyo frekansı pazar ölçeği
Sanayi Genel Bakış
1, tanım
Silisyum karbür (SiC), galyum nitrür (GaN), çinko oksit (ZnO), elmas ve alüminyum nitrür (AIN) ile temsil edilen geniş aralıklı yarı iletken malzemeler, üçüncü nesil yarı iletken malzemeler olarak adlandırılır ve şu anda nispeten olgundur. Bunlar silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrürdür (GaN).
Geleneksel malzemelerle karşılaştırıldığında, üçüncü nesil yarı iletken malzemeler, yüksek sıcaklıklara, yüksek voltajlara ve yüksek akımlara dayanıklı yüksek frekanslı ve yüksek güçlü cihazların üretimi için daha uygundur. Bu nedenle, bunlara dayanarak yapılan üçüncü nesil yarı iletkenler daha geniş bir bant aralığına sahiptir, daha yüksek arıza elektrik alanı, daha yüksek ısı iletim frekansı ve daha güçlü radyasyon direnci gibi birçok avantaj, yüksek sıcaklık, yüksek frekans gibi ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ve güçlü radyasyon.
Üçüncü nesil yarı iletkenler esas olarak silikon karbür (SiC), alüminyum nitrür (AlN), galyum nitrür (GaN), elmas ve çinko oksit (ZnO) içerir. Bunlar arasında silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) birlikte anılır. üçüncü nesil yarı iletken malzemelerin ve üçüncü nesil yarı iletken malzemelerin tipik bir temsilcisi.
2. Endüstriyel zincirin analizi: endüstriyel zincir birden fazla bağlantı içerir
Üçüncü nesil yarı iletken sanayi zinciri, yukarı akışlı hammadde tedariği, orta akış üçüncü nesil yarı iletken üretimi ve aşağı akış üçüncü nesil yarı iletken cihaz bağlantılarına bölünmüştür. Yukarı akışlı hammaddeler, substratları ve epitaksiyel gofretleri içerir; midstream, Olimpik gövde tasarımı, gofret üretimi ve paketleme ve testlerinin üçüncü nesil versiyonunu içerir; alt akım, mikrodalga radyo frekansı cihazları, güç elektroniği cihazları ve optoelektronik cihazlar dahil olmak üzere üçüncü nesil yarı iletken cihaz uygulamalarıdır. Çin's üçüncü nesil yarı iletken endüstrisinin endüstri zinciri aşağıdaki gibidir:
Üçüncü nesil sanayi zincirinin tüm halkalarında yer alan yerli işletmeler var. Substrat gofretleriyle uğraşan yerli üreticiler ağırlıklı olarak Roshow Technology, Sanan Optoelectronics, Tianke Heda, Shandong Tianyue, Weiwei Technology, Keheng Crystal, Galyum Alüminyum Optoelektronik vb. epitaksiyel gofret üretimi yapan üreticiler ağırlıklı olarak Hantian Tiancheng, Dongguan Tianyu, Jingzhan Semiconductor, Joneng Jingyuan, Innosecco, vb. Suzhou Energy News, Sichuan Yifeng Electronics, Suzhou Nanoteknoloji Enstitüsü, Çin Bilimler Akademisi vb.; BYD Semiconductor, Wingtech, China Resources Micro, Silan Micro, Star Semiconductor, Yangjie Technology, Tyco Tianrun ve benzeri dahil olmak üzere birçok üçüncü nesil yarı iletken cihaz üreticisi var.
Sanayi geliştirme süreci: yükselme süresi nispeten kısadır
Çin'in üçüncü nesil yarı iletkenleri nispeten kısa bir süredir ortaya çıkıyor. 2013 yılında, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın 863 planında ilk olarak üçüncü nesil yarı iletken endüstrisi ulusal savaş için stratejik bir geliştirme endüstrisi olarak listelendi.
Üçüncü nesil yarı iletken geliştirmenin ilk yılı olan 2016'da, Danıştay Ulusal Yeni Sanayi Geliştirme Grubu, üçüncü yarı iletken endüstrisini bir geliştirme odağı olarak listeledi. Yerli şirketler yatırımlarını üçüncü yarı iletken R&D projelerine genişletti ve sektör hızlı bir gelişme dönemine girdi.
Ocak 2018'de CRRC Times Electric, Çin'de ilk 6 inçlik silisyum karbür üretim hattını kurdu; 2018'de Tyco Tianrun, ilk yerli silisyum karbür cihaz üretim hattını kurdu; Eylül 2019'da Sanan Entegrasyon yerli üretim hattını tamamladı. İlk 6 inç galyum nitrür (GaN) ve galyum arsenit (GaAs) epitaksiyel çip üretim hattı seri üretime alındı. Temmuz 2020'de China Resources Micro, China''un ilk 6 inçlik ticari SiC gofret üretim hattının resmi seri üretimini duyurdu.
Eylül 2020'de üçüncü nesil yarı iletken&'14. Beş Yıllık Plan &'ye yazıldı ve endüstri ön plana itildi.
Sanayi geliştirme durumu
1. Çıktı değeri ölçeği trende karşı büyüyor
5G ve yeni enerji araçları gibi pazarların gelişmesiyle birlikte, üçüncü nesil yarı iletkenlere yönelik talep ölçeği hızlı büyümeyi sürdürdü. Aynı zamanda, Çin-ABD ticaret savaşının etkisi, yerli üçüncü nesil yarı iletken malzemeler için gelişme fırsatları getirdi. 2020'de, yerli büyük yarı iletken endüstrisinin zayıf büyümesinin arka planında, ülkem' üçüncü nesil yarı iletken endüstrisi, trende karşı büyümeyi başaracak.
2020'de ülkemin' üçüncü nesil yarı iletken endüstrisi, elektronik güç ve radyo frekansı elektroniğinin toplam çıktı değeri, 2019'a kıyasla yıllık %69,5 artışla 10 milyar yuan'ı aşacak.
Bunların arasında, SiC ve GaN elektronik gücünün çıktı değeri, yıllık %54 artışla 4.47 milyar yuan'a ulaştı; GaN mikrodalga radyo frekansının çıkış değeri, yıllık %80,3 artışla 6,08 milyar yuan'a ulaştı.
2, üretim kapasitesi önemli ölçüde arttı ancak tedarik hala yetersiz
CASA verilerine göre 2020 yılı sonu itibariyle ülkem' SiC iletken substrat dönüştürülmüş 4 inç üretim kapasitesi yaklaşık 400.000 adet/yıl, SiC-on-SiC epitaksiyel gofretler dönüştürülmüş 6 inç üretim kapasitesi yaklaşık 220.000 adet/yıl, SiC-onSiC cihazlar/modüller (4/6 inç uyumlu) Üretim kapasitesi yaklaşık 260.000 adet/yıl'dır.
Dönüştürülen GaN-on-Si epitaksiyel gofretlerin 6 inçlik üretim kapasitesi yaklaşık 280.000 adet/yıl ve GaN-on-Si cihazları/modüllerinin dönüştürülen 6 inçlik üretim kapasitesi yaklaşık 220.000 adet/yıl'dır.
Ancak yeni enerji araçları, 5G, PD hızlı şarj ve diğer pazarların gelişmesiyle birlikte ülkem'un yerli olarak üretilen üçüncü nesil yarı iletken ürünleri büyük pazar talebini karşılayamıyor. Şu anda, ürünlerin %80'inden fazlası ithal edilmiştir. Üçüncü nesil yarı iletken ürünlerin büyük bir yerli ikame alanına sahip olduğu görülebilir.
3. Güç elektroniği cihazlarının pazar ölçeği 5 milyar yuan'a yakın
2017'den 2020'ye kadar Çin's SiC ve GaN güç elektroniği cihaz uygulama pazarı hızla büyüdü. 2020'de SiC ve GaN güç elektroniği cihaz uygulama pazarı, yıllık %90 artışla 4,68 milyar yuan'a ulaşacak.
2020'de ülkem'un yarı iletken ayrık cihazlarının pazar büyüklüğü yaklaşık 300,26 milyar yuan ve SiC ve GaN güç elektroniği cihazlarının uygulama penetrasyon oranı yaklaşık %1,56'dır.
Şu anda GaN, esas olarak radyo frekansı ve hızlı şarj alanlarında kullanılmaktadır. SiC esas olarak yeni enerji araçları ve şarj kazıkları alanlarında kullanılmaktadır. benim ülkem dünyanın en büyük yeni enerjili araç pazarı. Üçüncü nesil yarı iletken cihazların yeni enerji araç şarj yığınları alanındaki penetrasyonu, araç pazarından daha hızlıdır ve %38'lik bir paya sahiptir; tüketici güç kaynakları (PFC) %22; fotovoltaik invertörler %15 olarak hesaplanmıştır; endüstriyel ve ticari güç kaynakları, kesintisiz güç kaynağı UPS, hızlı şarj kaynakları ve endüstriyel motorlar sırasıyla %6, %3, %3 ve %1'dir.
2020'de ülkemin's GaN mikrodalga radyo frekans cihazlarının pazar büyüklüğü, yıllık %57,2 artışla yaklaşık 6,61 milyar yuan olacak. Bunlar arasında, savunma askeri ve havacılık uygulamalarının ölçeği, GaN radyo frekansı için ana itici faktör haline gelen 3.48 milyar yuan'dır.
Ulusal savunma askeri ve havacılık uygulamaları, ülkem's GaN mikrodalga radyo frekans cihazlarının ana uygulama alanlarıdır. 2020'deki pazar büyüklüğü, tüm GaN radyo frekansı cihaz pazarının %53'ünü oluşturacak; Bunu %36'lık alt pazar payıyla kablosuz altyapı takip ediyor.
Sanayi rekabet modeli
1. Bölgesel rekabet modeli: Jiangsu Eyaleti, en çok temsil edilen üçüncü nesil yarı iletken şirketlerine sahiptir.
Şu anda, ülkem'nın üçüncü nesil yarı iletkenleri, başlangıçta Pekin-Tianjin-Hebei-Lu, Yangtze Nehri Deltası, İnci Nehri Deltası, Fujian Deltası ve Orta batı.
Ülkemin bölgesel dağılımı açısından' üçüncü nesil yarı iletken sanayi sanayi zincir şirketleri, üçüncü nesil yarı iletken sanayi sanayi zincir şirketleri ülke genelinde çoğu ilde dağıtılmaktadır. Bunlar arasında, Henan Eyaleti en fazla sayıda üçüncü nesil yarı iletken şirkete sahipken, Shandong, Jiangsu ve Gansu'daki şirket sayısı nispeten yoğunlaşmıştır.
Temsilci şirketlerin dağılımı açısından bakıldığında, Jiangsu Eyaleti, Suzhou Navitas, Jingzhan Semiconductor ve Innosecco gibi en temsili üçüncü nesil yarı iletken şirketlerine sahiptir. Aynı zamanda, Guangdong ve Shandong'daki temsilci şirketlerin de daha fazla temsilci şirketi var.
2. Kurumsal rekabet ortamı: ana akım şirketler genişlemelerini hızlandırıyor
İlk geliştirmeden sonra, üçüncü nesil yarı iletkenler yeni enerji araçlarında, 5G baz istasyonlarında, PD hızlı şarjda ve diğer alanlarda hızla uygulanmaya başlandı ve pazar ölçeği hızla büyüdü. Aynı zamanda, sektör içindeki rekabet giderek yoğunlaşmıştır. Pazar talebini karşılamak ve pazar konumunu ele geçirmek için ana akım yerli yarı iletken şirketleri, üçüncü nesil yarı iletken endüstrisindeki yerleşimlerini güçlendirdi ve üçüncü nesil yarı iletkenlerin üretim kapasitesini genişletti. Bunların arasında, temsili ana akım şirketler arasında San'an Optoelectronics, CLP 55 ve Tyco Tianrun bulunmaktadır.
Endüstri geliştirme beklentileri ve trend tahmini
1. Endüstrinin ölçeğinin 2025'te 50 milyar yuan'ı aşması bekleniyor
Üçüncü nesil yarı iletken,&"14. Beş Yıllık Plan &" içine yazılmıştır. Ulusal politikaların desteklenmesi ve aşağı yönlü talebin büyümesi bağlamında, ülkem's SiC ve GaN güç elektroniği cihaz uygulama pazarının 2021-2025 yılına kadar bileşik yıllık büyüme oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2025'te %45 ila yaklaşık 30 milyar yuan; GaN Mikrodalga Radyo frekansı cihazlarının pazar büyüklüğü, 2025'te yıllık %25.4'lük bir bileşik büyüme oranıyla 20,5 milyar yuan'a ulaşacak. Üçüncü nesil yarı iletkenlerin toplam pazar büyüklüğünün 2025'te 50 milyar yuan'ı aşması bekleniyor.
2, yerelleştirme süreci hızlanacak
Gelecekte, pazar rekabeti eğilimleri açısından, ülkem'un üçüncü nesil yarı iletken endüstrisinin yerelleşme oranı derinleşecek; ürün geliştirme eğilimleri açısından SiC'ye olan talep artacak; teknoloji geliştirme eğilimleri açısından büyük boyutlu Si tabanlı GaN epitaksi gibi sorunlar artacaktır. İlerleme olacak.